行业复苏态势 - 消费电子和半导体行业持续复苏 进入新一轮双旺共振期 在AI算力催化下业绩持续向上 [1] - 2025年上半年电子板块467家公司营业收入合计18578亿元 同比增长19.2% [1] - 归母净利润合计859亿元 同比增长29.0% [1] 未来展望 - 消费电子旺季叠加端侧AI新品密集发布 国内外大厂AI相关资本开支指引积极 [1] - 创新升级等多项利好催化 驱动电子行业基本面向好 [1] - 行业周期有望持续向上 整体配置价值凸显 [1]