行业价格动态 - 闪迪宣布对渠道和消费者产品提价10%以上 并考虑未来几个季度进一步调整[1] - 美光科技股价单日上涨7.55% 闪迪股价单日涨幅超14%[1] - 东方证券认为此举标志新一轮定价周期开启 预计竞争对手将效仿[1] 供需格局分析 - 需求端受AI应用推动 数据中心/客户端/移动领域存储需求强劲[1] - 供应端面临紧缩 NAND生产商产量转向下一代节点导致低密度芯片紧缺[1] - 部分供应商因财务困境短期难以扩产 供需缺口或持续扩大[1] 国内产业进展 - 长江存储新成立长存三期集成电路公司 正积极扩产[1] - 长江存储NAND芯片今年国内市场份额有望达30%[1] - 到2026年底长江存储产能预计达全球NAND闪存总产能的15%[1] 产业链相关公司 - 普冉股份/万润科技/朗科科技被列为国内存储产业公司[1] - 精测电子确认长江存储与长鑫存储均为公司客户[2]