通信ETF及AI硬件板块表现 - 通信ETF（515880）9月11日溢价涨停 溢折率0.60% 场内交易活跃 [1] - 创业板人工智能ETF国泰（159388）收涨8.71% AI硬件端从服务器到CPO光模块概念领涨 [1] - 通信ETF（515880）成份券中"光模块+服务器+铜连接+光纤"占比超七成 [4] - 创业板人工智能ETF国泰（159388）前三大权重股为新易盛20.28% 中际旭创18.79% 天孚通信6.50% 光模块龙头合计权重超44% [4] 甲骨文公司重大合约及财报表现 - 甲骨文公司股价9月10日大涨36% 创1992年以来最大盘中涨幅纪录 单日市值增加2446亿美元至9230亿美元 [1] - 传言甲骨文与OpenAI签署自2027年起5年期总值3000亿美元算力采购合约 为史上最大云端合约之一 [1] - 2026财年第一财季云计算业务收入71.86亿美元 同比增长28% 占总营收48% [1] - 剩余履约义务金额4550亿美元 同比激增超四倍 环比增幅超三倍 [1] AI服务器及云计算资本开支增长 - 2025Q2谷歌 Meta 亚马逊和微软四大海外CSP合计资本开支900亿美元 同比增长70% 环比增长25% [2] - 2024年全年四大CSP合计资本开支2285亿美元 同比增速55% [2] - 工业富联GB200系列产品实现量产爬坡 良率持续改善 出货量逐季攀升 [2] - 2025年二季度工业富联云计算营收同比增长逾50% AI服务器业务同比增幅超60% 云服务商服务器收入激增1.5倍 [2] 光模块技术进展及行业展会 - 英伟达2025年9月9日推出Rubin CPX GPU 提供最高30Pflops NVFP4精度算力 搭配128GB GDDR7内存 [3] - Rubin CPX专为模型大规模上下文处理设计 提升软件编码和生成式视频处理效率 加速AI应用推理落地 [3] - 第26届中国国际光电博览会在深圳召开 汇集全球超3800家光电企业 [3] - 1.6T光模块密集亮相 400G/800G光模块仍为当前出货主力产品 [3]