融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币31,095.40万元 全部用于新型智能装备产业化基地项目 富阳智能切割设备生产线技改项目和补充流动资金[1] - 具体资金分配为新型智能装备产业化基地项目投资22,572.17万元 富阳智能切割设备生产线技改项目投资4,123.22万元 补充流动资金4,400.00万元[2] - 可转换债券面值100元人民币 按面值发行 期限为自发行之日起六年[2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入2.14亿元 同比下降0.09% 归属于上市公司股东的净利润2611.06万元 同比下降37.97%[3] - 2025年上半年扣非净利润2524.91万元 同比下降38.81% 经营活动现金流量净额3790.20万元 同比增长138.49%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6701.11万元 同比下降11.00% 扣非净利润6474.22万元 同比下降8.32%[3] 上市背景 - 公司于2021年3月19日在上交所科创板上市 发行数量1478.96万股 发行价格19.11元/股[3] - 首次公开发行募集资金总额2.83亿元 扣除发行费用后净额2.35亿元[4] - 首次发行费用4800.77万元 其中保荐承销费用2711.00万元[4] 资金用途历史 - 首次募集资金中1.00亿元用于新建智能切割设备生产线项目 5500万元用于智能装备产业化基地(研发中心)建设项目[4] - 3000万元用于营销服务网络升级建设项目 4962.15万元用于补充流动资金[4] 债券条款 - 可转换债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[3] - 债券持有人具有转股选择权 转股后次日成为公司股东[3] - 票面利率由股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐机构协商确定[2] 交易安排 - 可转换债券及转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市交易[2]