算力板块与CPC概念 - 算力板块出现新组合"达谷文链"和新热点CPC（共封装铜互连）概念 [1] - CPC概念催化立讯精密涨停 最新市值3931.3亿元 成交额160.54亿元居A股第一 [1] - CPC通过高速连接器与芯片基板直接集成 缩短信号传输路径降低损耗 满足超高密度和超高速率数据传输需求 [5] - CPC方案有望成为AI需求爆发环境下高速信号在线传输的主流技术方案 [5] - 除立讯精密外 沃尔核材/金信诺/气派科技/阿石创等CPC概念股上涨 金信诺昨日"20CM"涨停 上午涨超14% [5] 科技股与半导体产业链 - 科技股主线延续活跃 半导体产业链领涨 算力板块继续走强 [3][5] - 光模块/液冷服务器板块上涨 存储芯片板块领涨半导体产业链 [5] - 工业富联/中科曙光/兆易创新/芯原股份等龙头股上涨 芯原股份迎来"20CM"涨停 [5] - 芯原股份拟发行股份及支付现金购买芯来科技97.007%股权并募集配套资金 [5] - 芯原股份截至2025年第二季度末在手订单金额30.25亿元 连续七个季度保持高位创历史新高 [6] - 公司7月1日至9月11日新签订单12.05亿元 较去年第三季度大幅增长85.88% 其中AI算力相关订单占比约64% [6] 有色金属板块表现 - 有色金属板块上涨 工业金属板块大涨3.77% [3][7][8] - 工业金属成分股电工合金涨17.36% 新威凌涨12.49% 盛达资源/豫光金铅/北方铜业均涨停 [8] - 小金属/稀土永磁板块上涨 北方稀土/洛阳钼业/紫金矿业等龙头股上涨 紫金矿业盘中股价创历史新高 [7][9] - 有色金属板块活跃由宏观流动性/产业政策与地缘政治等因素共同驱动的结构性机会 [9] - 工业金属需紧盯供需平衡变化 贵金属受益于货币体系重构的长期逻辑 [9] 工业金属细分品种 - 铜方面矿端紧张局面短期难解 若紧缺持续至需求旺季铜价或迎来新一轮上行周期 [10] - 铝市场呈现供需双增格局 电解铝供应小幅回升 氧化铝成本下行与低库存水平为铝价提供支撑 [10] - 地产需求边际改善与汽车需求变化的博弈成为影响铝价的关键变量 [10]