上市基本信息 - 公司预计于9月12日开启申购 将在上海证券交易所主板上市[1] - 发行价为46.36元/股 发行数量为4826.7111万股 发行后总股本约1.93亿股[3] - 募资总额约为22.38亿元 募资净额约为20.77亿元 较原计划24.71亿元缩水约4亿元[3] 募投项目规划 - 云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目(一期)投资总额12.71亿元 募集资金拟投入12.71亿元[4] - 年产50万台(套)电池托盘和20万套下车体制造项目总投资10亿元 募集资金拟投入7亿元[3][4] - 补充流动资金项目募集资金拟投入5亿元[4] - 原计划募资总额24.71亿元 实际募资净额20.77亿元[3] 财务表现 - 2024年营业收入39.50亿元 较2023年29.05亿元增长36.0% 较2022年23.50亿元增长68.1%[6][7] - 2024年净利润4.05亿元 较2023年3.21亿元增长26.2% 较2022年2.33亿元增长73.8%[6][7] - 2024年扣非净利润4.01亿元 较2023年3.19亿元增长25.7% 较2022年2.24亿元增长78.9%[6][7] - 2024年资产总额41.35亿元 较2023年29.79亿元增长38.8%[7] - 2024年加权平均净资产收益率23.13% 较2023年22.98%有所提升[7] 业务结构 - 公司专注于轻量化铝合金汽车零部件制造 产品聚焦新能源汽车领域[5] - 已形成门槛梁系列、电池托盘系列、保险杠系列、副车架系列等多产品体系[6] - 2024年门槛梁系列收入17.48亿元 占比48.90% 较2023年10.63亿元增长64.4%[7] - 2022-2024年门槛梁系列收入占比分别为40.58%、40.87%和48.90%[7] 客户结构 - 主要客户包括特斯拉、广汽集团、蔚来汽车、海斯坦普、凌云工业等[6] - 2024年前五大客户为特斯拉、宁德时代、赛力斯、海斯坦普和蔚来汽车[8] - 2024年对特斯拉销售金额6.50亿元 占比16.44% 仍为第一大客户但金额较2023年7.04亿元下降7.7%[8] - 宁德时代2023年进入前五大客户行列 2024年晋升为第二大客户[8] - 北汽新能源2022年为前五大客户 2023年退出前五大客户行列[8] 公司背景 - 公司成立于1992年12月 2020年9月改制为股份有限公司[4] - 目前注册资本约1.45亿元 法定代表人为罗世兵[4] - 主要股东包括上海泽升贸易有限公司(持股61.99%)、达晨财智(持股12.43%)、金浦投资(持股5.8%)等[4]