行情回顾 - 沪指全天冲高回落 创业板指跌超1% 沪深京三市超3300股下跌 成交额2.55万亿元[1] - 存储芯片板块逆势大涨 有色板块集体走强 地产股盘中拉升[1] - 银行、券商等金融股走低 浦发银行跌超3%[1] 闪存热点 - 闪存概念股全线大涨 德明利(+10.00%)/精智达(+20.00%)涨停 香农芯创(+14.45%)/北京君正(+14.10%)/江波龙(+13.83%)大幅跟涨[4][5] - 行业涨价周期启动 闪迪宣布全渠道产品价格普涨10% 长江存储预计四季度跟进涨价[4][5] - 需求端受AI应用推动 数据中心/客户端/移动领域存储需求强劲 供应端因产能转向下一代节点导致低密度芯片紧缺[6] - 英伟达推出Rubin CPX专用GPU 采用GDDR7内存替代HBM内存 推动DRAM量价齐升[4][6] - 长江存储三期项目有望打破三星/海力士垄断 为国产设备/材料供应商打开增长空间[6] 有色金属热点 - 有色金属板块强势上涨 炬申股份(2连板 +9.99%)/北方铜业(+10.01%)/盛达资源(+10.02%)/湖南白银(+9.98%)等多股涨停[7][8] - 美联储9月降息概率达89% 流动性宽松预期压制美元指数 利好工业金属价格[8][9] - 国内8月制造业PMI回升0.1%至49.4% 下游加工企业开工率回升 供应端受冶炼厂检修影响产量或环比下降[9] - 低利率环境直接刺激金属价格 战略地位提升推动估值修复[10] 影视热点 - 影视概念股走强 金逸影视(8天4板 +10.02%)/中国电影(6天3板 +10.00%)涨停 幸福蓝海(+12.36%)等跟涨[11][12] - 2025年国庆档已有10部影片定档 包括《疯狂电脑城》《风林火山》《志愿军：浴血和平》等重点作品[11] 其他热点 - 算力/机器人/房地产板块保持活跃 固态电池板块跌幅居前[13]