港股市场表现 - 恒生指数上涨1.16%或301.84点至26388.16点 成交额3207.34亿港元 全周累计上涨3.82% [1] - 恒生国企指数上涨1.13%至9364.94点 全周累计上涨3.4% [1] - 恒生科技指数上涨1.71%至5989.27点 盘中一度涨超2% 全周累计上涨5.31% [1] 蓝筹股表现 - 百度集团-SW领涨蓝筹 上涨8.08%至115.1港元 贡献恒指17.27点 成交额56.26亿港元 [2] - 中国宏桥上涨7.02%至26.84港元 贡献恒指7.69点 [2] - 阿里巴巴-W上涨5.44%至151.1港元 贡献恒指118.13点 [2] - 周大福下跌2.91%至16港元 拖累恒指1.52点 [2] - 阿里健康下跌2.64%至7.01港元 拖累恒指1.93点 [2] 热门板块表现 - 有色金属股涨幅居前 中国铝业上涨7.32%至7.62港元 江西铜业股份上涨7.07%至26.96港元 灵宝黄金上涨7.07%至18.18港元 中国宏桥上涨7.02%至26.84港元 [3] - 医药股多数反弹 诺诚健华上涨14.09%至19.19港元 和黄医药上涨11.2%至28港元 再鼎医药上涨7.43%至26.04港元 康方生物上涨6.11%至135.5港元 [4] - 内房股集体上涨 远洋集团上涨13.07%至0.173港元 融创中国上涨8.72%至1.87港元 龙光集团上涨6.86%至1.09港元 碧桂园上涨6.45%至0.66港元 [5] - 云计算概念延续涨势 万国数据-SW上涨15.67%至38.82港元 阿里巴巴-W上涨5.44%至151.1港元 金蝶国际上涨3.18%至16.87港元 [7] 宏观经济与政策环境 - 美国8月CPI同比增长2.9% 核心CPI同比增长3.1% 大体符合预期 强化美联储降息预期 [4] - 国家药监局优化创新药临床试验审评审批 对符合要求的申请在30个工作日内完成审评 [5] - 北上深等一线城市落地优化限购政策 通过扩大公积金使用范围 放开限购等方式激发市场活力 [6] 公司特定动态 - 百度试验使用昆仑芯P800芯片训练新版文心大模型 阿里巴巴采用内部自主设计芯片训练AI大模型 [2] - 药捷安康核心产品替恩戈替尼联合氟维司群治疗乳腺癌II期临床试验获国家药监局临床默示许可 股价上涨77.09%至192.5港元 [8] - 恒大物业复牌上涨20.65%至1.11港元 中国恒大清盘人收到非约束性收购意向 [9] - 巨星传奇上涨13.15%至12.56港元 与宇树科技共同打造"巨星狗"将于上海旅游节首次亮相 [10] - 长飞光纤光缆股价下跌5.32%至50.75港元 上半年营业收入63.85亿人民币同比增加19.4% 纯利2.96亿元同比下滑21.7% [11] 行业趋势与展望 - 科技产业资本开支和研发投入逐步转化为企业盈利 成为新增长引擎 [1] - 有色金属等大宗商品2025年以来价格持续上涨 随着降息预期升温及旺季来临 高景气有望延续 [4] - 全球大药企面临专利悬崖风险 急需中国优质资产补强产品管线 [5] - 甲骨文新增3170亿美元未来合同收入 OpenAI据悉将向甲骨文购买价值3000亿美元算力 [7] - 阿里巴巴计划发行32亿美元零息可转换优先票据 其中约80%用于增强云基础设施 [7]