融资交易结构 - 公司通过注册直接发行以每股1.70美元价格出售2,764,710股普通股 同时通过私募发行未注册认股权证 允许以每股1.50美元价格购买最多5,529,420股普通股 [1] - 认股权证自发行日起可行使 有效期24个月 行权条件取决于覆盖认股权证所发行普通股转售的注册声明生效日期 [1] - 本次发行预计于2025年9月15日左右完成 需满足常规交割条件 [1] 财务影响 - 发行预计产生约470万美元总收益 扣除配售代理费用及其他发行费用前 [3] - 若认股权证全部以现金行权 可能为公司带来额外约830万美元总收益 [3] - 净收益计划用于营运资金及一般公司用途 [3] 法律与合规框架 - 普通股发行依据S-3表格货架注册声明(文件号333-271883) 该声明于2023年5月26日被美国证券交易委员会宣布生效 [4] - 未注册认股权证及其对应普通股根据证券法第4(a)(2)条及D条例发行 未在证券法或适用州证券法下注册 [5] - H.C. Wainwright & Co担任本次发行的独家配售代理 [2] 公司背景 - 公司为临床阶段生物技术公司 专注于开发针对流感、病毒性胃肠炎、COVID及肝炎的创新抗病毒治疗药物 [7] - 采用基于结构的独特技术及诺贝尔奖获奖专业知识 开发首创及最佳疗法 [7]