交易概述 - 巴里克矿业同意以最高10.9亿美元（15.1亿加元）的价格将加拿大赫姆洛金矿出售给卡塞蒂资本公司 [1] - 此次资产剥离是公司加强资产负债表和提升股东回报战略的一部分 [1] - 交易完成后，卡塞蒂资本公司将更名为赫姆洛矿业公司 [1] 交易对价结构 - 交易对价包括交易完成时支付的8.75亿美元现金，以及按HMC同时进行的股权发行中每股认购收据价格计算、价值5000万美元的HMC股票 [2] - 另有一项与产量和分级金价挂钩的现金支付安排，最高金额为1.65亿美元，将于2027年1月开始，有效期为五年 [2] 公司战略与管理层评论 - 公司总裁兼CEO表示，此次以吸引人的估值出售赫姆洛金矿，标志着公司在矿场漫长而成功的篇章结束，并强调了其通过一级黄金和铜资产组合来构建价值的纪律性关注 [3] - 管理层对HMC的经验丰富的管理团队和现有赫姆洛团队表示信心，认为其能妥善管理资产、释放其未来潜力 [4] - 结合Donlin和Alturas的出售，今年非核心资产剥离的总收益预计将超过20亿美元 [4] 收购方融资安排 - 收购方已获得价值至少10亿美元的融资方案，用于支付8.75亿美元的初始现金对价和完成收购时的营运资金需求 [4] - 融资方案包括通过与惠顿贵金属公司达成的黄金流协议获得的4亿美元资金，以及由丰业银行全额承销的2.25亿美元高级担保信贷安排 [5] - 信贷安排分为用于收购的2亿美元定期贷款和用于营运资本的2500万美元循环信贷额度 [5] - 此外，公司将通过以包销交易形式进行的私募发行认购收据获得4.15亿美元资金 [5] 收购方战略与展望 - HMC候任总裁兼CEO表示，收购赫姆洛金矿为打造下一个领先的、以增长为重点的加拿大中型黄金生产商奠定了基础 [6] - 其商业目标是明确的：通过适合其特点的运营方式最大化赫姆洛现有基础设施的价值，同时通过积极的棕地勘探战略释放新机遇 [6] - HMC目前在多伦多证券交易所创业板的NEX板块上市，预计在收购赫姆洛后将升级至TSXV板块 [6]