板块市场表现 - 交通运输指数本周上涨1.5%，跑赢沪深300指数0.2个百分点，在29个行业中排名第16 [1][2] - 航运子板块涨幅最大达3.7%，公路子板块跌幅最大为0.8% [1][2] 快递行业 - 预计8月快递业务量同比增长12%，业务收入同比增长6% [3] - 上周邮政快递揽收量38.56亿件，环比微增0.03%，同比增9.2%；投递量38.21亿件，环比降0.23%，同比增10.98% [3] - 特色农产品寄递量稳步增长，日均业务量超5亿件，多个产粮区提价推动单票价格提升 [3] - 推荐顺丰控股，考虑估值性价比、经营韧性和股东回报提升 [3] 物流行业 - 中国化工产品价格指数3973点，同比降9.3%，环比降0.2% [1][4] - 液体化学品内贸海运价格159元/吨，同比降6.31%，环比持平 [1][4] - 对二甲苯开工率85.9%，环比升1.2个百分点，同比升2.3个百分点；甲醇开工率83.7%，环比降2.5个百分点，同比升2.7个百分点；乙二醇开工率71.3%，环比降0.4个百分点，同比升17.3个百分点 [1][4] - 推荐海晨股份，发力智慧物流且主业受益需求改善 [4] 航空机场 - 全国日均执飞航班15059班，同比增4.72%；其中国内线12889班，同比增3.73%；国际地区线2171班，同比增11.03%，恢复至2019年83.26% [5] - 东航开通上海-奥克兰-布宜诺斯艾利斯航线，航程缩短4-5小时且无需换航班 [5] - 布伦特原油期货66.99美元/桶，环比升2.27%，同比降3.2%；国内航空煤油出厂价5605元/吨，环比降1.3%，同比降7.6% [5] - 美元兑人民币中间价7.1019，环比降0.1%，同比降0.3%；2025年第三季度人民币兑美元汇率环比升0.6% [5] - 供给增速放缓推动票价提升，航司利润弹性释放，推荐航空板块及中国国航、南方航空 [5] 航运 - 中国出口集装箱运价指数CCFI为1125.3点，环比降2.1%，同比降35.4%；上海出口集装箱运价指数SCFI为1398.11点，环比降3.2%，同比降40.9% [6] - 中国内贸集装箱运价指数PDCI为1059点，环比降1.8%，同比升13.6% [6] - 原油运输指数BDTI收于1084.2点，环比升3.3%，同比升22.8%；成品油运输指数BCTI收于634.6点，环比升0.5%，同比升3.6% [6] - 干散货BDI指数为2089.4点，环比升5.6%，同比升7.9% [6] - OPEC+增产及旺季来临推动油运景气向上，10月增产计划有望进一步推高运价 [6] 公路铁路港口 - 上周港口货物吞吐量25953.5万吨，环比降5.4%，同比降1.4%；集装箱吞吐量664.6万标箱，环比增0.8%，同比增6.5% [7] - 全国高速公路货车通行量5436.0万辆，环比降1.03%，同比降0.61% [7] - 主要公路运营主体股息率高于十年期国债收益率1.8670%，板块配置具性价比 [7]