行业核心观点 - 半导体行业正经历由人工智能进步、地缘政治变化和政府本土生产投资驱动的快速转型 [1] - 全球半导体市场预计将从2024年的6270亿美元增长到2030年的1.03万亿美元，复合年增长率显著 [3] - 供应链韧性和技术主权已成为企业和政府的首要任务，各方正努力实现生产多元化并减少依赖 [1] 汽车半导体 - 汽车电气化推动功率半导体需求激增，预计到2030年功率半导体将占汽车半导体总成本的50%以上 [7] - 自动驾驶技术发展将推高每辆车半导体含量，L2级功能将成为主流，L3级出货量预计超过总量的10% [13] - 软件定义汽车趋势推动汽车架构向区域化发展，对高性能SoC、AI加速器和高速存储芯片需求增加 [18] - 电动汽车市场快速扩张，预计到2030年混合动力和纯电动汽车将占总汽车销量的50%左右 [5] 服务器与网络半导体 - AI数据中心需求推动服务器市场增长，2030年全球服务器市场预计超过3000亿美元 [25] - AI加速器在数据中心芯片中的收入占比可能快速增长，达到数据中心芯片总量的50%左右 [32] - 5G扩展推动对网络设备计算能力和GaN射频芯片的需求，5G速度可能达到4G的20到100倍 [35] - 到2030年全球数据中心的功耗预计增加一倍以上，驱动对高能效半导体的需求 [30] 家用电器半导体 - 人工智能和物联网技术使家电更智能，推动对AI处理器和电源管理集成电路的需求增长 [54] - 智能家居标准Matter的推出加速设备互联，对支持多种通信协议的连接集成电路需求上升 [62] - 可穿戴设备使用多种传感器监测健康状况，对先进处理器和专用SoC需求增加 [66] - 电视作为最大家电品类，AI驱动的图像声音增强功能推高对先进半导体需求 [73] 计算设备半导体 - AI PC和AI智能手机趋势重振市场，设备端AI推动神经网络处理器采用加速 [76] - 低功耗LPDDR DRAM技术持续发展，LPDDR6预计2026年推出，功耗比LPDDR5降低约50% [81] - 高端智能手机需求强劲，因其提供与旗舰机型相似功能但价格更亲民 [92] - 图像信号处理器进步使智能手机能捕捉专业级图像，成为新增长动力 [86] 工业半导体 - 医疗领域机器人辅助手术比例显著增长，美国从2010年的2.1%上升到2020年的20%以上 [97] - 可再生能源装机容量快速增长，从2016年900吉瓦到2023年2000多吉瓦，预计2030年达5500吉瓦 [102] - 智能工厂扩张推动对传感器、MCU和连接集成电路的需求 [110] - 全球国防预算预计从2015-2022年平均2万亿美元增长到2030年3-4万亿美元 [114] 供应链与制造 - 预计2024至2030年全球半导体晶圆厂支出将超过1.5万亿美元，相当于过去二十年的总和 [145] - 半导体设计人才缺口严重，预计到2030年需要超过30万名工程师，目前仅有约20万名 [124] - 高带宽存储器因AI需求激增，供应链瓶颈可能限制整体产出 [167] - 宽禁带半导体如碳化硅和氮化镓快速普及，但供应限制依然存在 [177] 技术发展趋势 - 半导体行业正从通用芯片转向专用半导体，越来越重视低功耗和热管理 [122] - 芯片设计关注点从峰值性能转向每瓦性能提升，动态电压频率调节等技术成为主流 [129] - 先进封装和Chiplet架构成为提升系统性能的重要手段 [178] - 晶体管架构向全环绕栅极发展，CFET等新技术预计2030年代初商业化 [158]