市场表现 - 沪指午盘涨0.22%，深证成指涨1.07%，创业板指涨2.13% [1] - 沪深两市半日成交额1.51万亿元，较前一交易日缩量1240亿元 [1] - 半导体、汽车产业链、机器人、固态电池、游戏及大消费板块领涨，文化传媒、房地产、小金属板块领跌 [1] 半导体板块 - 板块再度活跃，上海贝岭涨停，圣邦股份涨19.97%，纳芯微涨13.42% [2] - 商务部对美进口模拟芯片发起反倾销调查，并对美集成电路领域措施发起反歧视调查 [2] - 半导体设备为科技战关键环节，国产化率较低领域存在替代空间 [2] 固态电池与储能 - 宁德时代涨近10%创历史新高，天赐材料涨停 [3] - 海外储能需求爆发式增长，头部电池厂订单饱满，部分厂家2026年订单已接近排满 [3] - 固态电池在消费电子、eVTOL、动力电池及机器人领域应用前景广阔，产业化进程加速 [3] 机器人板块 - 拓普集团涨停，浙江荣泰涨近8%创历史新高 [4] - 特斯拉Optimus机器人第三版设计将提升手部灵活性、搭载AI大脑并实现量产 [4] 大消费板块 - 猪肉、预制菜概念上行，得利斯涨停，味知香、千味央厨等跟涨 [5] - 《预制菜食品安全国家标准》草案通过专家审查，即将公开征求意见 [5] 机构观点 - 国泰海通证券认为A/H股年内将创新高，理由包括经济转型加速、无风险收益下降及资本市场改革 [6][7] - 广发证券指出市场成交额缩量后上涨趋势仍延续，光模块、PCB等主线未出现止损信号 [8] - 华西证券建议关注高景气赛道如固态电池、储能、创新药、AI应用及人形机器人，同时看好港股互联网板块 [9]