市场整体表现 - A股市场高开分化，成长赛道与新能源主线领涨，创业板指大涨2.13%突破3100点至3084.68点，深证成指涨1.07% [1] - 港股市场延续科技成长主线，恒生科技指数涨1.11%至6055.47点创阶段新高，恒生指数午盘涨0.29% [2] - 全市场超2000只个股上涨，沪深京三市半日成交额1.52万亿元，较前一交易日缩量1240亿元 [1] - 两地市场均呈现政策驱动的结构性行情，资金向高景气赛道集中，传统周期与防御板块承压 [1] 行业热点与领涨板块 - A股电力设备板块涨3.15%，锂电池产业链全线爆发，获主力资金净买入超50亿元，储能政策与汽车行业稳增长方案强化板块逻辑 [1][3] - A股汽车板块涨2.16%，受智能驾驶与新能源汽车双主线驱动，工信部规范供应商账款支付政策缓解产业链资金担忧 [3] - A股传媒板块涨1.65%，游戏股表现突出，市场热点轮动至低位题材 [3] - 港股汽车与零配件板块涨2.98%，新能源汽车股领涨，中国汽车工业协会规范账款支付政策提振信心 [3] - 港股锂电池股集体走强，固态电池产业化预期推动估值修复，生物医药板块受益于医保政策优化与创新药审评效率提升 [3] 领跌板块与驱动因素 - A股房地产板块跌1.16%，国家统计局数据显示前8月房地产开发投资同比降12.9%，市场对政策宽松预期趋于谨慎 [4] - A股通信板块跌1.31%，贵金属与算力板块回调，前期热门题材获利了结明显，高位科技股资金轮动特征显著 [4] - 港股地产建筑业指数跌1.50%，商品房销售数据疲软压制板块情绪 [4] - 港股耐用消费品板块跌6.10%，机构下调评级至“中性”，市场对行业增长前景存疑 [4] 投资策略与配置方向 - 配置应聚焦新能源主线、科技自主与消费创新三大方向，把握新能源革命与科技创新主线 [5][6] - A股建议紧握新能源产业链确定性机会，重点关注动力电池、储能设备及智能驾驶核心部件企业 [5] - A股科技板块可逢低布局半导体设备与AI基础设施，技术迭代与进口替代逻辑明确 [5] - 港股宜把握科技成长与低估值周期的平衡，科技股聚焦具备自研能力的AI龙头与固态电池先行者 [5] - 港股周期股关注工业金属与能源板块的估值修复机会，政策边际改善与全球流动性宽松将支撑板块弹性 [5]