全球新能源汽车市场格局 - 全球新能源汽车市场呈现“油电”此消彼长的新格局，燃油车仍是绝对主力[3] - 2023年全球新能源汽车销量超过1900万辆，2024年上半年超过1000万辆，全球渗透率突破23%[3] 多元化技术路线现状与布局 - 行业绝大部分企业布局多元化新能源技术路线，主流采用纯电+插电（包括增程）的组合[4] - 少数企业坚持纯电路线或专注于换电路线[4] - 企业技术路线选择需系统考虑，切入顺序存在差异化[4] 核心技术与发展驱动力 - 核心底层技术需持续推动关键零部件创新，并优化服务体系及产业链低碳化发展[4] - 技术、政策、市场、资本等要素需协同联动，共同推动汽车绿色化发展[4] 长期技术趋势展望 - 长期来看，多能源融合趋势将深化，油、电、氢互融共生，纯电、插电、增程、燃料电池及高效零碳内燃机多路线协同发展是大势所趋[4] - 随着全固态电池技术突破和充换电基础设施完善，纯电动未来可能成为市场主流[4] - 不同技术路线适用于不同应用场景，各细分领域仍有巨大增量空间[4] 乘用车技术路线选择 - 发动机热效率不断提升，部分企业已达46%，增程式状态下1升油可发电3.7度，大幅节省油耗和成本[5] - 纯电动车使用成本更低等优势突出，未来可能更多企业选择纯电动技术路线[5] - 新能源乘用车客户非常专业，对芯片、架构、能耗差异有深入了解[8] 商用车技术路线与应用场景 - 商用车新能源化及电动化趋势不可逆转，用户注重省钱效应和性价比[7] - 商用车技术路线选择严格依赖实际应用场景，用户对价格非常敏感，追求更低使用成本[7] - 续驶里程300公里以内商用车以纯电动为主，覆盖城市公交、城市配送、城际物流等场景[7] - 续驶里程300-500公里以上商用车以混动和传统内燃机动力为主，尤其适用于长途牵引车[7] - 商用车的市内短途运输以纯电动为主，城际运输以混动为主[6] 全球化与区域市场差异 - 中国汽车产品开发均考虑全球化需求，中国充电设施相对更多更好[6] - 在海外市场，沙特、阿联酋等地更欢迎带发动机的车型，出口以插混车型为主[6] - 欧洲市场对小型化、低能耗车型需求较高，纯电动等车型比较合适[6] - 从长远看，中国汽车未来发展一定是全球化的[6] 产业节点与未来竞争 - 2024年是新能源汽车发展的一个节点或临界点，此前纯电动车存在里程焦虑、充电时间长、冬季续航缩水等问题[8] - 当前新能源技术路线处于过渡期，多元化并行，未来10-15年可能产生胜出者[8] - 通过连续两个五年计划，中国已打造较为成熟的纯电动车产业链，选择纯电路线旨在实现赶超和领导地位[8] - 新能源的颠覆创新必然是产品、工艺、商业模式的全面颠覆创新[8]