政策动态 - 国务院新闻办公室将于2025年9月17日下午3时举行新闻发布会，由商务部、国家发展改革委、文化和旅游部、中国人民银行相关负责人介绍扩大服务消费的政策措施 [2][4] - 上海市人民政府办公厅印发《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》，目标到2027年新增境内第三类医疗器械注册证超500件，海外市场获批产品超100件，培育年产值超100亿元企业 [2][8] - 东莞市发展和改革局印发支持低空经济高质量发展的若干措施，对社会投资新建或改扩建的低空起降基础设施按实际建设投资的10%给予补贴 [4] 机构资金动向 - 截至9月11日，险资、养老金产品、企业年金等机构投资者持有国联安中证A500红利低波动ETF份额达12.33亿份，占总份额的98.93% [6] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司持有该ETF 11.5亿份，占比高达92.27% [6] - 长江金色交响混合型养老金产品及中国移动通信集团有限公司企业年金计划各持有该ETF 1000万份 [6] 医疗器械行业 - 上海行动方案明确商业健康险对创新医疗器械的支持，并加快创新医疗器械审批 [8] - 政策明确高价值创新医疗器械在DRG/DIP改革中独立成组、提高支付标准，医疗器械行业支付端改善方向明确 [8][9] - 联影医疗已推出120多款产品，透景生命产品涉及肿瘤检测、自身免疫等多个方向 [9] 激光雷达与自动驾驶 - 禾赛科技与美国头部Robotaxi公司签订超4000万美元激光雷达订单，将作为其唯一供应商，计划2026年底前完成交付 [2][10] - 激光雷达单颗成本已从数万元降至2000-3000元，中国厂商在规模、成本和量产节奏上领先，行业迎来量价齐升 [10] - 宇瞳光学产品应用于车载摄像头，永新光学已成为禾赛科技等全球头部企业的重要合作伙伴 [11] 消费电子与智能手机 - 小米将于本月发布全新17系列，全球首发第五代骁龙8至尊版移动平台 [12] - 2025年上半年全球高端智能手机（售价超600美元）市场销量同比增长8%，AI创新有望加速换机周期 [12] - 蓝思科技是苹果、三星、华为、小米等客户的供应商，水晶光电产品应用在小米智能手机 [12] 公司公告与交易 - 均胜电子子公司新获两家头部品牌主机厂项目定点，全生命周期订单总金额约150亿元，计划2027年量产 [14] - 博瑞医药子公司博瑞制药获准开展BGM0504片在成人超重/肥胖患者中的临床试验，该药为GLP-1和GIP受体双重激动剂 [15][16] - 晶晨股份拟以3.16亿元现金收购芯迈微半导体100%股权，以构建多维通信技术栈与产品矩阵 [17] - 上海医药控股股东计划未来12个月内增持5500万股至7400万股H股，已首次增持10万股 [18] - 新点软件董事长提议以自有资金3000万至5000万元回购股份，用于股权激励或员工持股计划 [19] 机构调研与市场观点 - 豪恩汽电获2家机构席位合计净买入7807.49万元，公司与英伟达合作开发机器人大脑控制系统 [21] - 上周公募机构调研频次达702次，电力设备行业最受青睐，调研次数达143次，电子、计算机等行业亦受关注 [22] - 富国基金认为科技板块是行情核心主线，关注AI、机器人、创新药等方向 [22]