海外市场与美股表现 - 投资者普遍预期美联储本周降息，美股主要指数收涨，标普500指数涨0.47%，道指涨0.11%，纳指涨0.94% [1] - 科技股表现强劲，特斯拉连续三日上涨，盘中涨幅超7%，谷歌涨近4.5%，市值跻身3万亿美元俱乐部，Coreweave涨超7.6% [2] - 纳斯达克金龙中国指数收涨0.87%，逼近2022年1月高点，多只中概股大幅上涨，闽东红集团涨超35%，小马智行涨约11%，阿特斯太阳能涨超10% [2] 债券、外汇及大宗商品 - 美债收益率下挫，10年期收益率跌3.45个基点，美元指数跌0.35%，跌破97支撑位 [3] - 疲软美元助推黄金价格一度涨超1.2%，逼近3700美元/盎司，再创新高，焦煤夜盘收涨近5.7%，焦炭涨超4.6% [4] 重点公司动态 - 马斯克增持特斯拉256.87万股普通股，价值约10亿美元 [8] - 英伟达因违反反垄断法在中国被进一步调查 [6] - 英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板（MLCP）”技术，单价是现有散热方案的3至5倍 [7] 国际协议与产业合作 - 英美两国政府将于本周签署《大西洋先进核能伙伴关系》协议，以推动两国企业更快建设核电站 [9] - 中美就妥善解决TikTok问题达成基本框架共识 [5] 国内政策与行业动向 - 国务院办公厅发布通知，推动旅游市场综合监管，提升旅游产品质量和服务水平 [12] - 河南省政府印发人工智能赋能新型工业化行动方案，目标到2027年人工智能产业规模突破1600亿元 [12] - 上海市发布行动方案促进高端医疗器械产业全链条发展，探索境外已上市医疗器械在沪先行试用 [12] - 广州市印发车网互动规模化应用试点城市工作方案，目标至2025年底实现V2G充电桩和车辆“双过千”，V2G放电量不低于150万千瓦时 [14][16] - 中国汽车工业协会发布《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》，7家车企积极响应 [14] - 湖南首个低空经济互联网平台上线，可像网约车一样预约无人机服务 [13] 券商观点与市场题材 - 东方证券指出市场成交额高位缩量伴随波动加剧，但上涨趋势大概率延续，建议关注固态电池、机器人、半导体等泛科技板块 [15] - V2G技术获政策推动，长城证券认为将催生充电桩、电动汽车升级换代的新需求，负荷聚合商有望凭借价格优势抢占市场 [16] - 英伟达推动MLCP水冷散热组件开发，以应对AI GPU芯片发热量上升，算力与芯片散热产业链正从技术突破转向规模化应用 [17][18] - 华为将开源CANN架构，旨在打破英伟达CUDA平台的生态垄断，为国产AI芯片提供替代开发平台 [19] 公司并购与业务合作 - 新大正拟购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司不低于51%股份，股票停牌 [22] - 商络电子拟7亿元收购立功科技88.79%股权，后者主营授权分销存储芯片等IC产品 [22] - 晶晨股份拟3.16亿元收购芯迈微半导体100%股权，标的公司专注于物联网、车联网等领域 [22] - 普冉股份拟收购参股公司珠海诺亚长天存储技术有限公司控股权，从而间接控股专注于中高端存储器的SkyHigh Memory Limited [22] - 龙蟠科技与宁德时代签署磷酸铁锂正极材料采购合作协议，合同总销售金额超60亿元 [24] - 均胜电子子公司新获总金额约150亿元全球性汽车智能化项目定点，计划从2027年开始量产 [24] - 立中集团收到预计58亿元铝合金车轮项目定点 [24] 技术创新与产品进展 - 博瑞医药BGM0504片获批在成人超重/肥胖患者中开展临床试验，全球尚无同类靶点口服剂型获批上市 [24] - 龙芯中科研发的首款GPGPU芯片9A1000已基本完成，预计三季度内交付流片 [24] - 东芯股份表示公司存储产品价格逐步回升，车规产品已实现多款车型量产 [24] - 富特科技重点配套车型涵盖小米SU7/YU7等多款市场热门产品 [24] 融资与产能扩张 - 英联股份拟定增募资不超过15亿元，用于复合集流体等项目 [24] - 汇创达拟发行可转债募资不超过6.5亿元，用于动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目 [24] - 佰奥智能拟300万美元在越南设立全资孙公司，深化AI高速线缆及背板连接器市场布局 [24] - 鼎通科技拟1500万美元在越南设立全资子公司，研发生产光模块液冷散热器等产品 [24] - 龙磁科技拟投资2.1亿元建设越南龙磁二期工程，实现永磁铁氧体原料本地化供应 [24] 个股表现亮点 - 福瑞股份（300049）因创新药概念涨停，涨幅20.01% [23] - 腾亚精工（301125）因机器人概念涨停，涨幅19.98% [23] - 荣科科技（300290）因算力概念大涨16.73% [23] - 洪田股份（603800）因光刻机概念涨停，涨幅10.01% [25] - 多只机器人概念股涨幅居前，包括开特股份（832978）涨13.56%，豪恩汽电（301488）涨11.96%等 [25]