公司IPO进程与募资计划 - 厦门优迅芯片股份有限公司科创板IPO申请将于9月19日接受上市审核委员会审议 [1] - 公司IPO申请于今年6月26日获受理，从受理到上会审议间隔不足3个月，进程迅速 [3] - 公司计划募集资金8.09亿元，将投入下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目、车载电芯片研发及产业化项目、以及800G及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目 [3] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2003年2月，深耕光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售 [1] - 核心产品聚焦光模组，包含光收发组件、光模块以及光终端，应用场景覆盖接入网、4G/5G/5G-A无线网络、数据中心、城域网和骨干网等多个关键领域 [1] - 公司有“光通信单项冠军”的头衔 [3] 公司财务业绩表现 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为3.39亿元、3.13亿元、4.11亿元，最近三年营业收入复合增长率未达到科创板要求的25% [3] - 2022年至2024年，公司净利润分别为8139.84万元、7208.35万元、7786.64万元，关键业绩指标未展现出强劲成长性 [3] - 报告期内，公司主营业务毛利率呈明显下滑趋势，各期毛利率分别为55.26%、49.14%、46.75%和43.48%，整体持续走低 [4] 公司治理与股权结构 - 公司由厦门大学校友柯炳粦创立 [3] - 公司曾经历长达十几年的内斗历史，直到IPO前夕才结束“无实际控制人”的状态 [4] - 本次发行前，实际控制人柯炳粦与柯腾隆合计控制公司27.13%的表决权 [4] - 若公司成功上市，柯炳粦、柯腾隆父子的表决权将从27.13%稀释至20.35% [4] 关联关系与信息披露 - 公司独立董事中有来自厦门大学的周剑扬教授，而厦门大学是实控人柯炳粦曾任职的单位 [5] - 报告期内，柯炳粦向厦门大学教育发展基金会捐赠100万元，2022年公司公益性捐赠支出包括支付该基金会捐赠尾款50万元 [5] - 公司全资子公司上海优迅芯创芯片科技有限公司的揭牌仪式上，厦门大学电子科学与技术学院党委书记作为嘉宾出席 [5] - 上海优迅芯创芯片科技有限公司于2025年4月成立，但招股书仅披露公司在上海有73.41平方米的居住用房租赁记录，未披露该子公司的办公场地租赁信息 [5] - 招股书对实控人配偶的信息披露不够详尽，仅提及其为一家农资经营部的经营者，未充分披露其作为厦大校友、曾在证券行业从事法律工作等重要背景 [6]