发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）28,857.4910万股，发行价格为12.48元/股 [1] - 本次发行已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕1450号）[1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] 战略配售详情 - 初始战略配售发行数量为8,657.2473万股，占本次发行数量的30.00% [3][10] - 最终战略配售股份数量为8,493.5893万股，占本次发行数量的29.43% [3][10] - 发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售1,923.0769万股，占比6.66% [3][10] - 其他参与战略配售的投资者最终配售6,570.5124万股，占比22.77% [3][10] - 因发行价格未超规定值，保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 [2][10] 网下与网上发行分配 - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为16,323.9017万股，占扣除战略配售后发行量的80.16% [3] - 网上初始发行数量为4,040万股，占扣除战略配售后发行量的19.84% [3] - 由于网上初步有效申购倍数达6,119.06621倍，启动回拨机制，将4,072.80万股由网下回拨至网上 [4] - 回拨后，网下最终发行数量为12,251.1017万股，占比60.16%；网上最终发行数量为8,112.8000万股，占比39.84% [4] - 回拨后网上定价发行的最终中签率为0.0328174062%，申购倍数为3,047.16343倍 [4] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通 [7] - 网下发行部分采用比例限售，投资者获配股票数量的30%限售期为自上市之日起6个月 [7] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，自上市之日起计算 [7] 缴款与认购条款 - 网下投资者须于2025年9月17日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金 [4] - 未按时足额缴款的配售对象获配新股将全部无效 [5] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司包销 [6] - 若网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售后本次公开发行数量的70%，将中止本次新股发行 [7]