发行基本信息 - 公司北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行27,900,000股人民币普通股（A股）并在创业板上市，股票简称为“昊创瑞通”，股票代码为“301668” [1] - 本次发行已获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕1516号） [1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 发行价格确定为人民币21.00元/股，发行股份数量为27,900,000股，全部为公开发行新股 [1] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为5,580,000股，占本次发行数量的20.00% [2][6] - 因发行价格未超过规定阈值，保荐人相关子公司无需参与战略配售 [2][5] - 最终战略配售数量为3,571,427股，占本次发行数量的12.80% [2][6] - 初始与最终战略配售数量的差额2,008,573股回拨至网下发行 [2][6] - 参与战略配售的投资者已于2025年9月5日（T-4日）足额缴纳认购资金 [6] 网上网下发行与回拨机制 - 战略配售回拨后、回拨机制启动前，网下初始发行数量为17,632,573股，网上初始发行数量为6,696,000股 [3] - 因网上投资者初步有效申购倍数高达10,719.00709倍，决定启动回拨机制 [3] - 将扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20%（4,866,000股）由网下回拨至网上 [3] - 回拨后，网下最终发行数量为12,766,573股，网上最终发行数量为11,562,000股 [3] - 回拨后本次网上发行的中签率为0.0161087915%，有效申购倍数为6,207.79030倍 [3] - 网上网下认购缴款工作已于2025年9月15日（T+2日）结束 [4] 新股认购结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为11,522,394股，金额为241,970,274.00元 [6] - 网上投资者放弃认购数量为39,606股，金额为831,726.00元 [6] - 网下投资者缴款认购股份数量为12,766,573股，金额为268,098,033.00元 [9] - 网下投资者放弃认购数量为0股，金额为0.00元 [9] 网下比例限售安排 - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月 [6] - 本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,280,507股，约占网下发行总量的10.03%，约占本次公开发行股票总量的4.59% [6][7] 保荐人包销情况 - 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，包销股份数量为39,606股，包销金额为831,726.00元 [8] - 保荐人包销股份数量占本次发行数量的比例为0.1420% [8] - 包销资金等将于2025年9月17日（T+4日）划给发行人，并完成股份登记 [8] 本次发行费用 - 本次发行费用总额为6,974.83万元（不含增值税） [10] - 其中保荐及承销费用为4,191.17万元（保荐费500.00万元，承销费3,691.17万元） [10] - 审计及验资费用为1,580.00万元，律师费用为670.00万元 [10] - 用于本次发行的信息披露费用为467.92万元，发行手续费及其他费用为65.74万元 [10]