转股价格调整 - 转股价格因股票期权自主行权导致总股本增加而调整 起始日期为2025年9月18日 [2] - 调整前转股价格为38.54元/股 调整后转股价格为38.52元/股 [5] - 总股本因行权增加384,386股 从292,539,068股变为292,923,454股 增发新股率为0.1314% [2][6] - 调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中A为增发新股价21.30元/股 [4][6] 可转债基本条款 - 发行总额为10.41亿元(1,041,095,000.00元) 每张面值100元 共10,410,950张 [8] - 债券期限为6年 从2025年3月18日至2031年3月17日 [8][10] - 票面利率采用递增结构 第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.60% 第四年1.20% 第五年1.60% 第六年2.00% [10] - 转股期自2025年9月24日开始至2031年3月17日结束 [8][9] 转股操作安排 - 转股申报通过上交所交易系统以报盘方式进行 申报方向为卖出 价格为100元 [10][12] - 转股申报单位为手(1,000元面额) 最小转换单位为一股 不足一股部分将进行资金兑付 [11] - 可转债买卖申报优先于转股申报 转股申报确认后不能撤单 [12] - 转股新增股份于次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [15] 转股价格调整机制 - 初始转股价格为38.85元/股 经过两次调整后降至38.52元/股 [17][18][19] - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况时 转股价格将相应调整 [20][21] - 设有转股价格向下修正条款 当股价连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出修正方案 [21]