债券发行详情 - 公司宣布完成规模为7.5亿美元的6.000%高级无抵押票据私募发行，该票据将于2030年到期 [1] - 此次票据发行规模从最初公布的5亿美元增加至7.5亿美元 [1] - 票据按面值发行，预计于2025年9月30日完成交割，具体取决于常规交割条件 [1] - 票据将是公司的高级无抵押债务，并由公司现有子公司及未来国内子公司提供担保 [1] 资金用途 - 发行净收益将用于支付公司近期宣布的从XTO能源公司收购威利斯顿盆地部分油气资产的全部或部分对价，并支付相关成本和费用 [2] - 部分收益将用于支付与本次票据发行相关的费用和开支 [2] - 剩余收益将用于一般公司用途，包括偿还公司高级有抵押循环信贷额度下的借款 [2] 特殊赎回条款 - 若XTO资产收购未在2026年6月30日或之前完成，票据将触发“特殊强制赎回”，赎回价格为票据本金的100%加上应计未付利息 [3] - 若触发日期在2026年6月30日之后但在2026年9月30日或之前，赎回价格将为本金的101%加上应计未付利息 [3] 公司背景 - 公司是一家独立的勘探和生产公司，主要资产位于威利斯顿盆地，拥有业内领先的资产负债表 [6] - 公司专注于严格的资本纪律，通过高效、安全和负责任的运营来开发美国大陆富含石油的非常规陆上资源，以产生自由现金流 [6]