机构调研概况 - 9月以来逾1100家A股上市公司接待机构调研，环比大幅增长 [1][2] - 被调研公司中610家实现正收益，占比超过50%，183家公司实现两位数涨幅 [3] - 澜起科技、晶盛机电接待超200家机构调研，炬光科技、多氟多等多家公司接待超100家机构调研 [2] 重点公司调研详情 - 香农芯创9月以来累计涨幅达78.36%，机构关注其分销及自产产品会否跟随存储芯片提价而涨价 [1] - 澜起科技机构关注其MXC芯片进展、PCle Switch芯片研发及H股上市筹划，公司已向香港联交所递交H股发行上市申报材料 [2] - 富士达作为北交所公司接待37家机构调研，产能利用率处于较高水平，生产线基本满负荷运行，并布局低空经济领域 [3] - 多家北交所公司如佳先股份、奥迪威等接待超20家机构调研，曙光数创、开特股份9月以来累计涨幅均在20%以上 [3][4] 行业关注度分布 - 机械设备行业有153家公司接待机构调研，成为最受关注方向 [4] - 电子行业有121家公司接待机构调研 [4] - 基础化工行业有103家公司接待机构调研，数量位居第三 [4] 行业后市投资机遇 - 机械设备行业中的机器人领域受关注，灵巧手技术壁垒高，是产业量产关键环节，投资可关注第三方整手公司及核心部件厂商 [4] - 电子行业国产算力产业链趋势确定，建议关注芯片、ASIC、算力租赁等方向 [4][5] - 基础化工行业长期竞争优势明显，建议关注供给弹性较大的有机硅、膜材料等板块，或煤化工、农药等领域的优势品种 [5]