港股IPO发行概况 - 公司拟全球发售约2.97亿股H股，其中中国香港发售2973.97万股，国际发售约2.68亿股 [1] - 招股期为2025年9月17日至9月22日，预期定价日为9月23日，股份预计于2025年9月25日开始在联交所买卖 [1] - 发售价范围为每股27.75至30.75港元，每手买卖单位为100股，联席保荐人为中金公司、华泰国际及广发证券 [1] 公司市场地位与业务概览 - 公司是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司（以2024年全球乘用车销量计算） [1] - 2024年公司是全球前二十大乘用车公司中唯一一家新能源汽车销量、燃油车销量、中国市场销量及海外市场销量较2023年均增长超过25.0%的企业 [2] - 2024年公司乘用车销量较2023年增长49.4%，增速位居全球前二十大乘用车公司之首，并有八款车型的平均月销量超过10,000辆 [2] 品牌与收入构成 - 公司五大品牌为奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界，覆盖不同细分市场 [2] - 五大品牌收入占2022年、2023年、2024年及截至2025年3月31日止三个月总收入的比例分别为89.1%、92.7%、91.5%及90.3% [2] 基石投资者阵容 - 基石投资者已同意认购总金额约为5.87亿美元（约45.725亿港元）的发售股份 [3] - 按最高发售价每股30.75港元计算，基石投资者将认购约1.49亿股H股 [3] - 基石投资者包括ShanRui SP、Hillhouse Group旗下HHLR Advisors、上海景林、国轩高科、地平线机器人、大家人寿等多家知名机构及产业链伙伴 [3] 募集资金用途规划 - 假设发售价为中位数29.25港元且超额配股权未行使，公司估计所得款项净额约为84.412亿港元 [4] - 约35.0%的募集资金将于未来一至三年用于研发不同车型和版本的乘用车以扩大产品组合 [4] - 约25.0%的资金将用于未来一至三年下一代汽车及先进技术的研发以提升核心技术能力 [4] - 约20.0%的资金将用于未来一至四年拓展海外市场及执行全球化策略 [4] - 约10.0%的资金将用于未来一至四年提升位于安徽芜湖的生产设施，另有约10.0%用于营运资金及一般企业用途 [4]