板块市场表现 - 国产芯片和光刻机板块在9月17日开盘集体大涨 光刻机（胶）子板块涨幅达+2.45% [1][2] - 多只个股涨停：永新光学（+10.00%）、波长光电（+20.01%）、凯美特气（+9.99%）、利和兴（+20.00%）、福晶科技（+10.00%）、奥普光电（+10.01%） [2] - 中芯国际一度涨近10% 汇成真空涨+12.71% [1][2] 个股业务关联 - 永新光学能提供光刻物镜 流通市值119.81亿 [2] - 波长光电具备光刻机配套的大孔径光学系统和平行光源系统 流通市值40.81亿 [2] - 凯美特电子特种气体公司获光刻气产品合格供应商认证 流通市值124.97亿 [2] - 利和兴为国内纳米压印龙头 流通市值46.10亿 [2] - 福晶科技曾通过欧洲代理向ASML提供光刻机镜片 流通市值217.22亿 [2] - 奥普光电的光栅尺是半导体设备核心部件 流通市值133.49亿 [2] - 汇成真空的光刻掩膜版设备应用于集成电路 流通市值73.42亿 [2] 政策与行业动态 - 中央网信办要求头部企业攻关芯片等卡脖子技术 加速研发自主可控安全芯片 [3] - 商务部决定自2025年9月13日起对美国进口模拟芯片发起反倾销调查 [3] - 2024年全球前道光刻设备市场规模预计315亿美元 占晶圆生产设备20% ASML EUV光刻机单价约1.5亿-2亿美元 [4] - 中国大陆晶圆代工产能占比预计从2024年21%提升至2030年30% 中芯国际和华虹Q2产能稼动率分别达92.5%和108% [4] - 长江存储首条全国产设备NAND生产线将于2024年下半年试运行 2026年实现产能快速爬坡 [4] 国产化进展与需求 - 光刻机核心部件技术难度高 被海外垄断 大陆厂商正实现从0到1突破 [4] - 国内半导体供需未失衡 产能扩充带来持续设备需求 国产设备市场空间加速成长 [4] - 中国半导体设备行业国产化进入全线覆盖、全面铺开、全速提升新阶段 [4] - 全球算力竞赛中 中国AI数据中心建设存在差距 先进制程芯片供给受限 国产化是释放增量空间先决条件 [4]