市场表现 - 恒生指数上涨1%，恒生科技指数上涨2.76% [1] - 百度股价强势上扬12%，阿里巴巴上涨4.5%，总市值重回3万亿港元 [1] - 中芯国际股价上涨超过4% [1] - 香港科技ETF (159747) 上涨2.27%，连续9日上涨，累计涨幅超过10% [1] - 港股通科技ETF南方(159269) 上涨1.28%，自7月10日上市以来累计上涨18.5% [1][2] 公司动态 - 招商局集团与百度签署战略合作框架协议，双方将围绕大模型、云计算在科创产业、交通物流、综合金融等领域合作 [1] - 马云回归推动阿里巴巴转向人工智能及主导外卖战 [1] - 南下资金已连续18日净买入阿里巴巴，累计净买入金额达498.3989亿港元 [1] - 中芯国际据称正在测试中国首款国产DUV光刻机 [1] 行业与产品 - 香港科技ETF (159747) 跟踪的中证香港科技指数是唯一覆盖阿里、百度、中芯国际等中国科技十杰的指数，聚焦AI+半导体、新能源汽车、创新药等赛道 [2] - 港股通科技ETF南方(159269) 跟踪中证港股通科技指数，均衡覆盖互联网、汽车创新药、半导体等核心产业 [2] - 港股通科技ETF南方(159269) 自7月25日以来资金持续净流入，合计净流入额高达9.72亿元，份额增长超过59% [2] - 港股通科技ETF南方(159269) 管理费率加托管费率为0.3%加0.05%，为同类产品中成本最低 [2] 宏观环境 - 美联储明日降息25个基点的概率为96.1%，利好港股流动性 [1] - 高盛研报指出中国AI基础设施叙事重燃，企业级大模型Token消耗量暴涨，阿里巴巴是核心受益者 [1]