市场行情与个股表现 - 17日早盘，光模块含量超51%的创业板人工智能板块震荡洗盘，算力概念股表现分化 [1] - 光模块方向继续回调，中际旭创领跌逾2%，首都在线、光环新网、新易盛等多股跟跌 [1] - 部分个股逆势上涨，光库科技独立涨超6%，联特科技、兆龙互连、协创数据等跟涨逾2% [1] - 热门ETF创业板人工智能ETF（159363）场内下探2%后拉升翻红，实时成交额超5亿元，近期围绕五日线震荡盘整，资金承接力较强 [1] 行业趋势与前景 - 华为相关报告指出，2035年全社会的算力总量将增长10万倍 [2][3] - 计算领域将突破传统冯•诺依曼架构束缚，在计算架构、材料器件、工程工艺、计算范式四大核心层面实现颠覆性创新 [3] - 数据将成为推动人工智能发展的“新燃料”，AI存储容量需求将比2025年增长500倍，占比超过70% [3] - 通信网络的连接对象将从90亿人扩展到9000亿智能体，实现移动互联网至智能体互联网的跃迁 [3] - 天风证券表示，全球AI算力景气度再创新高，坚定看好AI行业作为年度投资主线 [3] - 积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年 [3] - 海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，持续看好光模块等海外算力产业链投资机会 [3] 相关投资产品概况 - 创业板人工智能ETF（159363）是全市场首只跟踪创业板人工智能指数的ETF [4] - 其标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%（截至2025.8.31） [4] - 截至9月16日，该ETF最新规模超46亿元，近1个月日均成交额超11亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中高居第一 [4]