港股市场表现 - 恒生指数上涨超过1%，阿里巴巴市值重回3万亿港元，百度股价上涨超过15%，中芯国际上涨5% [1] - 恒生科技指数ETF(159742)当日上涨3%，自9月5日以来累计涨幅超过12% [1] - 近20日该ETF净流入资金高达7.15亿元，其份额在年内飙升114.37% [1] 公司特定动态 - 百度与阿里巴巴已开始使用自主设计的芯片训练AI模型，部分替代英伟达芯片 [1] - 马云回归推动阿里巴巴转向人工智能及主导外卖市场，南下资金连续18日净买入阿里巴巴 [1] - 招商局集团与百度签署战略合作协议，双方将围绕大模型、云计算等前沿人工智能技术展开合作 [1] - 中芯国际据称正在测试中国首款国产DUV光刻机 [1] 宏观与行业环境 - 美联储降息25个基点的概率为96.1%，利好港股流动性 [1] - 恒生科技指数覆盖互联网、医药生物等战略赛道，权重股包括腾讯、阿里、百度、中芯国际等 [1] - AI仍是港股投资主线，第二季度国内云厂商AI需求旺盛驱动收入加速增长 [2] - 受益于降息带来的流动性宽松，港股互联网板块有望成为最受益方向 [2]