政策背景与战略定位 - 自2023年中央金融工作会议提出金融"五篇大文章"并将科技金融列为首位以来 多部门出台政策鼓励金融机构加大对科技企业支持力度[1] - 六大行将科技金融作为业务发展重中之重 推动高站位规划、高标准服务和高质量发展 为科技型企业成长与产业发展提供支撑[2] - 建设银行党委在2024年5月召开会议明确全行科技金融体系化推进方案 7月30日中共中央政治局会议后进一步前瞻性安排目标策略和措施[2] 组织架构优化 - 六大行在总行层面成立科技金融委员会 形成"总分支"或"总分支网"架构 或在科技企业密集区设立科技金融事业部及特色支行[2] - 工商银行完善"总行—25家分行科技金融中心—160家科技支行"的多层次服务体系[3] - 中国银行构建"总—分—支"体系 成立24个一级分行科技金融中心和275家科技金融网点 覆盖京津冀、长三角等地区[3] - 邮储银行总行组建科技金融专班和科技金融中心 推动重点分行建设科技金融事业部一级部[3] - 农业银行总行增设科技金融专职机构 在重点分行设立科技金融业务部门 截至半年末已设立25家科技金融服务中心和300余家专业支行[3] - 交通银行健全"总分辖支"四级服务体系 20余家分行组建科技金融专门推进组织 设立87家科技支行和科技特色支行[3] - 建设银行搭建五级联动组织体系 包括总行科技金融部(二级部)、6家总行级创新中心、重点城市直营中心和405家科技特色支行 子公司设置对口部门实现股权投资全覆盖[4] 业务规模与客户增长 - 截至2024年6月末 工商银行科技贷款余额突破6万亿元[5] - 农业银行科技贷款余额4.7万亿元 增速超20% 服务科技型企业近30万户[5] - 中国银行科技贷款余额4.59万亿元 综合化服务累计供给超7800亿元 授信户数16.11万户[5] - 建设银行科技贷款余额5.15万亿元 较2023年末提升1.71个百分点 新增7417亿元增速16.81% 服务科技型企业数量超30万家[5] - 交通银行贷款余额突破1.5万亿元 较2023年末增长22.93% 获贷企业数量增长11.12% 科技型中小企业3.23万户[5] - 邮储银行科技贷款余额突破9300亿元 2024年净增超900亿元 服务科技型企业超10万户[5] 产品服务体系 - 六大行围绕"股、贷、债、保"思路开展业务 交通银行发挥全牌照优势提供全生命周期金融服务[6] - 建设银行以建信股权、建信信托、建信投资等子公司为支点 累计支持科技型企业超2000家 投资规模超900亿元[6] - 工商银行重点向战略性新兴产业和专精特新"小巨人"领域拓展 截至6月末战略性新兴产业贷款余额4.2万亿元 专精特新企业有贷户覆盖率44%[6] - 中国银行发挥全球化优势支持科技型企业出海 提供跨境金融服务 通过海内外联动支持生物医药、芯片设计等领域企业登陆国际资本市场[6] 政策试点落实 - 国家金融监督管理总局2024年3月放宽科技企业并购贷款条件 贷款占并购交易额从60%放宽至80% 期限从7年放宽至10年[7] - 2024年5月央行与证监会联合支持发行科技创新债券 规模快速增长[7] - 2024年2月推动金融资产投资公司(AIC)股权投资试点扩围 实现18个试点城市全覆盖 签约金额超3500亿元[7] - 中国银行落地第一批科技企业并购贷款试点业务 在杭州、宁波、成都等地提供融资支持 涉及交易金额超200亿元[8] - 工商银行科技创新债券承销规模近500亿元 市场份额居同业首位[8] - 建设银行2024年上半年承销科技创新债券72期规模237.02亿元 认购量同比增长近7倍[8] - 农业银行发行200亿元商业银行科技创新债券[8] - 中国银行科技创新债券承销规模超300亿元 并发行200亿元专项债券[8] - 邮储银行科创类债券投资236.19亿元 较2023年末增长13.50%[8] - 工商银行设立28只AIC试点基金[9] - 农业银行设立13只AIC试点基金[9] - 建设银行完成9只AIC试点基金设立及备案 联合设立国家级战略性新兴产业发展基金撬动超千亿社会资本[9] - 中国银行注册15只AIC股权投资基金认缴超110亿元 在商业航天等领域落地投资[9] - 交通银行通过交银资本管理有限公司备案基金41只 认缴规模262.60亿元增幅41.72%[9]