超额配股权行使 - 保荐人及整体协调人已于2025年9月16日悉数行使超额配股权,涉及2,932,500股发售股份,占全球发售股份总数的15% [2] - 超额配发股份按每股212.80港元发行,用于补足国际发售的超额分配 [2] - 公司因发行超额配发股份收取额外所得款项净额约6.06亿港元 [2] 港股上市概况 - 禾赛科技实现“美股+港股”双重主要上市,成为首家达成此模式的激光雷达企业 [3] - 公司发行价为212.8港元,发售19,550,000股,总募资额为41.6亿港元(约5.33亿美元) [4] - 扣除1.55亿港元上市费用后,募资净额为40亿港元 [4] - 截至公告时,公司港股股价约为230港元,市值约为352亿港元 [6] 基石投资者构成 - 基石投资者包括高瓴HHLRA、泰康人寿、WT Asset Management、Grab、宏达集团、Commando Global Fund,总认购额为1.48亿美元(约11.54亿港元) [4][5] - 高瓴HHLRA认购5000万美元,获配1,831,500股,占发售股份的9.37% [5] - 泰康人寿认购2800万美元,获配1,025,640股,占发售股份的5.25% [5] - WT Asset Management认购3000万美元,获配1,098,900股,占发售股份的5.62% [5] - Grab认购1000万美元,获配366,300股,占发售股份的1.87% [5] - 宏达集团认购2000万美元,获配732,600股,占发售股份的3.75% [5] - Commando Global Fund认购1000万美元,获配366,300股,占发售股份的1.87% [5] - 所有基石投资者合计获配5,421,240股,占全球发售股份的27.73% [5]
禾赛行使超额配股权:额外募资6亿港元 成又一家港股激光雷达企业
搜狐财经·2025-09-17 15:51