融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售 拟发行最高1,428,570个单位 每个单位价格为0.21美元 预计募集资金总额最高为30万美元 [1] 单位构成与认股权证条款 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证允许持有人以0.28美元的价格在配售结束日起36个月内购买一股公司普通股 [2] - 若公司普通股在加拿大证券交易所的收盘价连续十个交易日超过1.00美元 公司有权加速认股权证的到期日 [2] 资金用途 - 募集资金净额将用于推进公司目标捕获系统的开发 包括为国防应用增加新功能和能力 [3] - 部分资金将用于产品营销、贸易展览和演示 [3] - 剩余资金将用于营运资金和一般公司用途 [3] 配售监管与持有期 - 根据国家文件45-106 配售中的952,380个单位将依据上市发行人融资豁免向加拿大（魁北克省除外）的居民购买者提供 [4] - 剩余的476,190个单位将依据认可投资者豁免向所有合格司法管辖区的购买者提供 [4] - 依据上市发行人融资豁免发行的证券不受持有期限制 而依据认可投资者豁免发行的证券需在配售结束日后持有四个月零一天 [4] 公司业务简介 - 公司设计并开发用于GPS拒止环境的高科技解决方案 以增强感知和态势感知能力 [6] - 公司已开发出创新的目标捕获系统和自主飞行解决方案 适用于无人机 且无需GPS、卫星、激光雷达、雷达、图像识别或任何其他复杂的硬件或软件解决方案 [6]