行业宏观趋势 - 算力已成为驱动数字经济发展的核心引擎，科技和通信行业头部企业正不断加码人工智能数据中心建设 [1] - 截至2025年6月底，中国在用算力中心标准机架达1085万架，智能算力规模达788EFLOPS，算力基础设施规模和水平持续提升 [1] - 中国智能算力在总算力中所占比重预计从2016年的3%提升至2025年的35% [1] - 2025年中国智算中心市场规模预计将达到1356亿元，2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年 [3] - 未来2到3年AIDC市场年复合增长率预计超过40% [5] 政策与标准支持 - 政策层面支持力度加大，国务院意见提出加强智能算力互联互通和供需匹配，鼓励发展标准化、可扩展的算力云服务 [2] - 行业发布系统性标准文件《AIDC基础设施规范》，以推动产业健康发展 [1] - 标准制定被视为推动AIDC高效、互联互通的关键基础，全球计算联盟将联合行业企业共同开发标准规范 [5] 行业面临的挑战 - 传统数据中心在供电、散热和物理空间方面面临挑战，架构承受压力，行业标准有待完善 [1] - AIDC建设面临“热、电、空间”挑战，以及标准缺失、建设周期长导致的“AI等机房”困境 [2] - 行业数据中心交付压力增大，目前交付时间为3到4个月，需要进一步提质增效 [3] 企业战略与布局 - 京东云在华北、华东共布局4个自建数据中心，总机柜量达2.2万架 [3] - 科大讯飞为应对复杂算力集群的系统挑战，在机房设计、高密供电与散热、快速部署及绿色节能等方面已开展系统性部署 [3] - 中国移动正打造“N+X”智算中心布局，已建成2个全国节点和12个区域节点，并融入自研“九天”大模型体系 [3] - 华为认为液冷数据中心正成为AIDC的必然选择，需要协同产业链加快液冷机房的产品化与标准化 [4][5] 技术创新与发展路径 - 中国在智算基础设施建设方面打破传统数据中心局限，建立了集人工智能芯片、智能计算集群、高速网络为一体的新型基础设施 [2] - AIDC产业链呈现技术架构跃迁、绿色高效协同、运营管理转型、交付模式革新、全球资源优化五大特点 [2] - 基础设施标准化与产品化被视为应对挑战的重要路径，包括推进产品模块化、模块标准化、楼宇弹性化 [5] - 华为提出通过土建与大机电先行、推进小机电标准化与产品化，以实现算力设备快速部署与零等待 [5] - 预制模块化AIDC和算力“出海”被视为企业未来发力重点 [5]