A股芯片板块表现与外资关注 - 近期A股芯片板块表现强势，多只个股股价大幅上涨，截至9月17日，芯原股份和寒武纪今年以来涨幅分别高达229.6%和119.15%，瑞芯微、澜起科技、兆易创新等涨幅均超过70%，中芯国际等龙头股股价创下历史新高 [1] - 外资机构对中国芯片企业调研积极，截至9月17日，唯捷创芯迎来41家外资机构调研，纳芯微、芯原股份、国芯科技、东芯股份和瑞芯微均迎来20家外资机构调研，纳芯微8月的业绩说明会吸引了富达、高盛、摩根士丹利等外资巨头参与 [1] 外资机构上调预期与加仓中国资产 - 外资机构上调对中国核心企业的估值与盈利预测，例如高盛将中芯国际H股12个月目标价上调15%至73.1港元，并上调了其2028年与2029年的营业收入和每股收益预测 [2] - 国际资本持续加仓中国资产，联博基金指出海外机构投资者正在持续增配A股，美银基金经理调查显示全球投资者对中国资产的配置意愿上升 [2] - 具体数据显示，截至9月15日，中国海外互联网ETF-KraneShares资产规模为94.07亿美元，较8月底的83.23亿美元增长13%，其前两大重仓股腾讯控股和阿里巴巴的AI业务已成为业绩增长关键引擎 [2] 外资看好中国“硬科技”投资机遇 - 多家外资机构认为中国“硬科技”产业正迎来黄金发展期，半导体、人工智能等领域蕴含丰富投资机会 [1][3] - 在弱美元周期下，全球资金流向非美市场，中国资产因估值相对较低、成长性较高、政策确定性较强，成为国际投资者的重要选择之一 [3] - 人工智能发展带动上游算力基础设施建设需求，拉动算力相关产业增长，相关公司有望实现快速增长 [3] - 半导体设备板块受到看好，中国已是全球最大的半导体设备市场，头部国产设备公司的新设备开发与验证周期已从过去的3年至5年大幅缩短至两年甚至更短，行业集中度预计将进一步提升 [3]