港股市场表现 - 恒生指数盘中突破27000点关口后回落 恒生科技指数涨幅超1% [1] - 半导体股持续拉升 机器人概念延续强势 [1] - 恒生科技指数ETF（513180）跟随指数上行 华虹半导体涨超9% 地平线机器人 中芯国际 百度集团 美团领涨 [1] 国产AI芯片进展 - 百度旗下昆仑芯在中国移动2025~2026年人工智能通用计算设备集采项目中中标十亿级订单 [1] - 昆仑芯AI服务器产品在"类CUDA生态"标段中标份额排名第一 [1] - 阿里旗下平头哥PPU芯片在部分重要参数上比肩英伟达H20芯片并超过A800芯片 [1] 行业分析观点 - 国产AI芯片应用场景不断拓展 在头部互联网厂商落地具有先发优势 [2] - AI大模型是AI算力需求量最大的下游应用领域 头部互联网厂商投入较大 [2] - 受头部厂商认可和规模化采购的国产AI芯片产品在商业化方面具有先发优势 [2] 市场展望 - 恒生科技指数站上6300点大关 [2] - 美联储降息重启 南向资金有望持续流入 [2] - 内外资共振及AI叙事回归共同催化下 恒生科技估值重构可期 [2]