发行基本信息 - 云汉芯城首次公开发行股票并在创业板上市 发行价格为27.00元/股 [3][5] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [2] - 网下发行通过深交所网下发行电子平台进行 网上发行通过深交所交易系统进行 [2] - 申购日为2025年9月19日 网下申购时间为9:30-15:00 网上申购时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [5] 定价与估值分析 - 发行价格对应2024年扣非后摊薄市盈率为20.91倍 [3] - 低于中证指数发布的批发业最近一个月平均静态市盈率25.98倍 [3][12] - 低于可比上市公司剔除极端值后的平均静态市盈率61.54倍 [3] - 发行价格未超过各类机构投资者报价中位数和加权平均数孰低值 保荐人子公司无需参与战略配售 [5] 战略配售安排 - 最终战略配售数量为155.9259万股 占发行总量9.58% [6] - 初始战略配售数量244.1853万股中88.2594万股回拨至网下发行 [6] - 战略配售投资者为国金资管云汉芯城员工专项资产管理计划 [6] - 战略配售股份限售期为12个月 [7] 发行结构及限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式 10%股份限售6个月 [7] - 网上发行股份无流通限制及限售期安排 [6] - 初步询价剔除85个配售对象 剔除拟申购总量39,730万股 占比1.0026% [4] 大数据与信息化优势 - 公司拥有标准化SPU产品数据4,448.90万条 参数替代关系数据9,302.31万条 [16] - 建成国产替代关系数据78.22万条 进口报关分类数据107.79万型号 [16] - 拥有元器件质检信息数据46.54万型号 形成7大专业数据库体系 [16] - 大数据应用于BOM智能选型、国产替代推荐、DFM仿真等12个业务场景 [16] - 自建业务中台信息化系统 覆盖全业务流程 支持实时信息共享 [16] - 搜索引擎支持每日百万级搜索量 实现快速精准匹配 [17]