公司评级与目标价 - 摩根大通重申对英伟达的增持评级 目标股价为215美元 [1] 产品需求与供应状况 - 数据中心产品需求持续超过供应 尽管Blackwell Ultra芯片在第二季度加紧投产 产品交付周期仍长且稳定 以季度为单位衡量 [2] - 需求高于供应的状况在人工智能支出周期进入两年后依然存在 交付周期紧张 [3] - 在当季 Blackwell Ultra芯片占Blackwell产品组合约50% [3] 产品研发进展 - 下一代Vera Rubin平台按计划推进 预计在2026年下半年发布 澄清了市场关于可能延迟的猜测 [3] 公司业务概览 - 公司是一家美国跨国科技公司 专注于图形处理器、人工智能硬件与软件以及高性能计算解决方案 [4]