市场表现 - 创业板指下跌1.64% 沪指下跌1.15% 券商股领跌 两市成交额超3万亿元 [1] - 天普股份实现12连板 上海建工、山子高科、首开股份、香江控股实现5连板 [1][6] 机器人产业链 - Figure估值达390亿美元 英伟达等机构参与跟投 宇树科技开源机器人世界模型 [3] - 景兴纸业通过容腾基金投资宇树科技 投资额2000万元 持有基金份额1.6667% [3] - 均胜电子与智元等机器人头部客户合作 定制化主控板产品已实现批量交付 [3] - 万向钱潮突破行星滚柱丝杠等关键部件 计划2025年建成年产能10万套产线 2026年将机器人专用轴承产能提升至120万套 [4] - 远东股份人形机器人线缆应用于优必选产品 并送样智元机器人 上半年净利润1.44亿元 同比大幅扭亏 [4] - 宏润建设与镜识科技签约 共同推动具身智能技术发展 [4] - 凯迪股份招聘机器人用伺服电机研发工程师 推进相关技术开发 [4] - 博杰股份自研液冷散热方案已植入GPU测试设备 向英伟达、微软、阿里等服务器厂商供货 并与T客户接触机器人业务 [5] - 安联锐视作为华为机器视觉业务JDM合作伙伴 参与研发制造 [5] 人工智能与算力基础设施 - 工业富联服务器代工业务表现突出 中报净利润同比增长38.61% [5] - 紫光股份旗下新华三为服务器及智算行业龙头企业之一 [5] - 华丰科技光通讯连接器产品包括光连接器和光模块 中报净利润同比增长940.64% [5][5] - 长飞光纤空芯技术产能领先 已在相关项目中标 [5] - 华为公布未来三年昇腾芯片目标 采用自研HBM技术 [5] - 亨通光电收购J-Fiber 部署特种光纤和数据中心多模光纤产能 空芯光纤性能达到业内领先水平 [7] - 烽火通信AI算力业务覆盖服务器硬件及数据中心多模光纤等产品 [8] 液冷与温控技术 - 英伟达要求供应商开发MLCP技术 单价为现有散热方案3-5倍 [4] - 川润股份为数据中心、云计算、IDC、人工智能领域提供液冷及温控技术 [4] - 大元泵业完成储能及数据机房液冷领域产品储备 已开始小批量接受订单 与华为、中兴推进屏蔽齿轮泵项目 [4] - 腾龙股份作为汽车热管理领域龙头企业 产品包括电子水泵、热泵阀组集成模块等 [4] 新能源汽车与智能驾驶 - 八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》 有条件批准L3级车型生产准入 [6] - 均胜电子子公司新获两家头部品牌主机厂项目定点 全生命周期订单总金额约150亿元 计划2027年开始量产 [3][6] - 山子高科布局新能源汽车和半导体双产业链 涵盖智能网联整车制造、自动驾驶等业务 [6] - 工信部就智能网联汽车组合驾驶辅助相关标准公开征求意见 [6] 电子与半导体 - 和而泰持有摩尔线程1.244%股份 [3] - 光刻机领域进展：中芯国际测试宇量升制造的深紫外光刻机 利和兴为国内纳米压印龙头 永新光学能提供光刻物镜 [7] - 德科立400G相干模块实现小批量试产 硅基OCS获海外样品订单 [7] - 华正新材开发无卤素Ultra low loss等级材料 可用于下一代AI服务器 铝塑膜产品拓展固态和半固态电池应用 [5] 消费与零售 - 泰慕士出口占比约30% 为迪卡侬、森马服饰、安踏等知名品牌提供贴牌加工服务 [6] - 曲江文旅母公司西安曲江影视投资集团联合出品电影《长安的荔枝》 收视率破1.7 [6] - 味知香作为国内预制菜第一股 拥有肉禽类、水产类等五大产品线 [8] 其他行业动态 - 三部门印发《电力装备行业稳增长工作方案(2025-2026年)》 推进风电开发及装备出海 [6] - 福事特液压硬管总成配套风电设备零部件龙头南高齿 [6] - 中电电机专注大中型交直流电机及发电机研发 产品覆盖水利、石化、风电等行业 [6] - 亿华通拟收购定州旭阳氢能100%股权 标的副产氢产能为24吨/日 为京津冀地区最大工业副产氢供应商 [8] - 公元股份控股子公司公元新能从事太阳能光伏组件及新能源储能产品研产销 [8] - 金逸影视作为国内影投前五、院线前七的院线放映及发行方 [8]