云计算ETF市场表现 - 云计算ETF汇添富（159273）盘中一度上涨超过2%，随后震荡回调超过1%，成交额超过5100万元 [1] - 该ETF盘中再获资金净申购超过500万元，近20日资金净流入超过8.5亿元 [1] - 标的指数成分股涨跌互现，紫光股份上涨超过5%，中际旭创上涨0.64%，中科曙光上涨0.56%，金山办公上涨0.33%，浪潮信息微涨0.02% [3] - 下跌成分股中，腾讯控股下跌超过3%，阿里巴巴下跌超过2%，新易盛微跌0.03% [3] 宏观与行业动态 - 美联储降息25个基点，将联邦基金利率下调至4.00%-4.25%，为年内首次降息 [3] - 国内多家大厂更新自研芯片动态，有望比肩海外大厂 [3] - 甲骨文披露4550亿美元云计算订单超预期，与OpenAI等AI公司签订大规模云合同 [5] - 甲骨文本财年资本支出指引上调至约350亿美元 [5] - 微软与Nebius宣布达成174亿美元协议，后者将为微软AI业务提供五年算力 [5] 中国云计算市场增长 - 2024年中国云计算市场规模达8288亿元，较2023年增长34.4% [5] - 其中公有云市场规模6216亿元，同比增长36.6%，私有云市场规模2072亿元，同比增长29.3% [5] - 预计在"十五五"期间中国云计算市场仍保持20%以上的增长，到2030年市场规模有望突破3万亿元 [5] 算力基础设施与租赁市场 - 算力作为AI产业的底层基础设施，在高端GPU供需缺口持续扩大和芯片出口限制下，算力租赁提供高性价比解决方案 [7] - 2022年中国算力核心产业规模达到1.8万亿元，算力总规模位居世界第二 [7] - 截至2022年底，中国在用标准机架超过650万架，算力总规模达302 EFLOPS，存力总规模超过1000 EB [7] - 预计2022-2027年中国智能算力规模将以33.9%的复合增长率增长至117.3 EFLOPS [7] 指数成分与结构 - 云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域 [7] - 指数软硬件比例约为6:4，港股权重超过26% [7] - 前十大成分股中，新易盛估算权重15.84%，中际旭创估算权重15.42%，阿里巴巴估算权重8.83%，腾讯控股估算权重8.19% [4]