交易概述 - 安徽合力拟以现金2.74亿元收购控股股东安徽叉车集团持有的安徽江淮重型工程机械有限公司51%股权 [1] - 交易完成后江淮重工将纳入公司合并报表范围并成为控股子公司 [1] 标的公司背景 - 江淮重工设立于2003年9月 目前注册资本1.6亿元 [1] - 2024年6月28日安徽省国有资本运营控股集团将持有的51%股权无偿划转至叉车集团 [1] 财务表现 - 2024年江淮重工营业收入同比增长3.5% 利润总额同比增长36% [1] - 毛利率同比上升3.35个百分点 资产负债率逐步下降 [1] - 追溯调整后公司2024年度营业收入预计增加4.73亿元 归母净利润增加1866万元 [2] - 2025年1-6月营业收入预计增加5.76亿元 归母净利润增加2159万元 [2] 交易动因 - 消除与江淮重工的主营业务重合和同业竞争情形 [1] - 充分发挥产业链协同优势 [1] - 深化国企改革专业化整合要求 [2] - 持续巩固公司核心竞争力 [2] 协同效应 - 提升叉车集团整体资产证券化率 打造更具国际竞争力的机械装备产业集群 [2] - 增强在研产销供品牌及管理等方面的全面深入协同效应 [2] - 实现差异化互补 弥补公司在部分产品和特定市场的不足 [2]