华为昇腾AI算力产品规划 - 华为计划于2024年四季度推出节点Atlas 950 SuperPoD，算力规模为8192卡 [1] - 新一代960 SuperPoD预计于2027年四季度上市，算力规模达15488卡 [1] - 相比英伟达NVL144，Atlas 950超节点总算力是其6.7倍，内存容量是其15倍达到1152TB，互联带宽是其62倍 [1] 服务器与系统集成合作伙伴 - 神州数码为华为昇腾优选级合作伙伴，其神州鲲泰服务器采用华为鲲鹏和昇腾910处理器 [1] - 软通动力为华为首批昇腾硬件生产合作厂商，基于昇腾AI推出训推一体化平台 [1] - 拓维信息以鲲鹏和昇腾处理器技术生产“兆瀚”品牌AI服务器等智能计算产品 [2] - 常山北明全资子公司北明软件是华为核心战略合作伙伴，在数通、IT产品具备五钻交付能力 [1] - 广电运通旗下广电五舟是华为鲲鹏整机合作伙伴之一，推出昇腾系列服务器产品 [1] 光通信与光模块供应商 - 光迅科技是华为重要客户之一，在光有源器件和无源器件领域均有合作 [2] - 源杰科技为国内光芯片龙头，作为上游芯片厂商与下游进行产业链合作 [2] - 华工科技国内市场已拓展华为等大客户，2025年400G及800G单模产品持续上量 [2] - 杰普特光纤器件主要应用于5G基站建设及数据中心，客户包括华为 [2] 液冷散热技术提供商 - 英维克持续深耕设备散热领域，拥有华为等大客户资源 [3] - 川润股份推出冷板式+浸没式液冷全链条解决方案，华为等46家机构参与发布会 [2] - 飞荣达AI服务器散热相关业务获得批量订单并量产，部分产品已批量交付 [2] - 同方股份AI服务器产品支持液冷解决方案，具备高算力密度特点 [2] PCB及核心材料供应商 - 生益科技为PCB产业链头部企业，产品应用于通信等领域，客户包括华为 [3] - 兴森科技作为本土IC载板先行者，拥有华为等客户资源 [3] - 东材料技业务聚焦电子级树脂材料，通过板材厂商供应至华为等企业链 [3] 其他关键组件供应商 - 华丰科技为国产高速连接器领军企业，华为为其一大客户 [3] - 泰嘉股份旗下雅达电子品牌与华为渊源深厚，产品包括数据中心电源 [3] - 宏达电子子公司宏达恒芯已通过客户审查，并向华为海思小批量供货 [2]