公司融资与战略布局 - 微盟获得无极资本2亿美元认购资金 资金将主要用于AI投入研发和国际化布局 [1] - 具体资金用途包括AI在SaaS中的整合应用 升级AI技术基础设施以提升计算及存储能力 以及推进海外业务发展 [1] - 引入无极资本被视为引入专注高科技领域长期价值投资的国际长线资本 旨在推动AI领域加码投入 为国际商家提供数智化产品服务 [1] 国际资本对中国资产配置趋势 - 国际资本配置中国资产意愿明显增强 8月份外国投资者向新兴市场投入448亿美元 为近一年最高规模 其中流入中国市场资金约390亿美元占据主要部分 [2] - 全球对冲基金8月份对中国的净买入创去年9月以来新高 对中国的毛头寸达到两年来新高 [2] - 科技与创新药板块成为外资关注重点 下半年至9月18日外资在港股信息科技公司持股比例增加20% 生物科技持股比例增长29% [2] 外资关注领域与投资逻辑 - 在信息科技和医药领域观察到明显的创新产品爆发现象 科技板块伴随AI技术突破和资本开支增长 企业创新突破可能带来收入端大幅增长 [2] - 海外云服务厂商业绩指引乐观 中国相关产业链公司如光模块 光通信 液冷等板块面临强增长需求 长期增长空间较大 [3] - 全球互联网大厂持续加码算力建设 中国自身芯片产业链发展趋势确定 上下游均保持较高业绩增速预期 [3]