全球发售详情 - 公司于2025年9月19日至9月24日招股 全球发售3.49亿股 香港发售占10% 国际发售占90% 另有15%超额配股权 每股发售价71.59港元 每手100股 预期2025年9月29日在联交所开始买卖 [1] 公司业务与定位 - 公司是紫金矿业所有中国以外黄金矿山的整合体 主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售 [1] - 公司持有8座黄金矿山权益 分布于中亚、南美洲、大洋洲和非洲 控制及运营其中7座矿山 持有巴布亚新几内亚波格拉金矿少数权益 [2] - 通过全球并购整合优质资源 运用地质勘查、研发、工程建设和运营能力及国际ESG系统实现持续增储增产与高效运营 [1] 资源规模与行业地位 - 截至2024年12月31日 公司黄金储量及黄金产量综合计算分别位居全球第九及第十一 [2] - 2022年至2024年黄金产量复合年增长率达21.4% 归母净利润复合年增长率为61.9% [2] 基石投资与资金募集 - 基石投资者同意按发售价认购总金额约16亿美元的股份 相当于1.74亿股 占全球发售股份的49.9%及发行后总股份的6.6%（未行使超额配股权） [3] - 全球发售所得款项净额约244.7亿港元（未行使超额配股权） [3] 募集资金用途 - 约33.4%所得款项净额用于支付收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的代价 [3] - 约50.1%所得款项净额用于未来五年内现有矿山的升级及建设项目以全面提升产能 [3] - 约6.5%所得款项净额用于未来五年内所有运营矿山的勘探活动 [3] - 约10%所得款项净额用作一般公司用途 [3]