全球发售详情 - 公司拟全球发售3.49亿股股份 其中香港发售3489.91万股 国际发售3.14亿股 另设5234.86万股超额配股权[1] - 招股日期为9月19日至9月24日 最高发售价71.59港元 每手100股 入场费约7231.19港元[1] - 全球发售预计募资总额249.84亿港元 募资净额244.70亿港元[1] 募资用途 - 募资用于现有矿山升级及建设项目 支付收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿代价 一般公司用途 以及所有矿山勘探活动[1] 基石投资者 - 引入GIC Private Limited HHLR Advisors Ltd BlackRock Inc Schroders 富达基金（香港）有限公司等基石投资者[1] - 基石投资者以发售价共认购数量下限约1.74亿股可购买发售股份[1] 上市安排 - 预计于2025年9月29日在主板上市[1] - 摩根士丹利亚洲有限公司 中信证券（香港）有限公司担任联席保荐人[1] 公司背景与业务 - 公司是紫金矿业所有中国之外黄金矿山整合而成的全球领先黄金开采公司[2] - 主要从事黄金勘查 开采 选矿 冶炼 精炼及销售业务[2] - 通过全球并购整合高潜力黄金矿山资源 运用自主地质勘查 研发 工程 建设和矿山运营能力[2] 财务表现 - 2023年度净利润2.30亿美元 同比增长25.43%[2] - 2024年度净利润4.81亿美元 同比增长108.94%[2] - 2025年半年度净利润5.20亿美元 同比增长142.69%[2]