融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币130,752.00万元 期限为自发行之日起六年 每张面值为人民币100.00元按面值发行[1][2] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 票面利率由股东大会授权董事会根据市场状况与保荐机构协商确定[1] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者 不提供担保 将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[2][3] 资金用途 - 募集资金净额拟用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目105,752.00万元 补充流动资金及偿还债务25,000.00万元[2][3] - 核心零部件项目包括智能家居零部件产能提升项目51,245.00万元 汽车零部件产能提升项目43,192.00万元 工程机械零部件产能升级项目11,315.00万元[3] - 项目投资总额141,261.92万元 其中募集资金130,752.00万元[3] 历史融资情况 - 2021年公开发行可转换公司债券800.00万张 募集资金80,000.00万元 扣除发行费用后净额78,651.07万元[4] - 2024年向山西临汾华翔实业有限公司发行普通股26,649,746.00股 每股发行价格7.88元 募集资金净额20,741.64万元[5] - 2020年首次公开发行股票5,320万股 发行价格7.82元/股 募集资金净额3.65亿元 较计划减少4,984.66万元[6][7] 财务表现 - 2025年上半年营业收入19.76亿元 同比增长2.38% 归属于上市公司股东的净利润2.90亿元 同比增长25.66%[8][9] - 扣除非经常性损益后的净利润2.62亿元 同比增长26.40% 利润总额3.22亿元 同比增长29.58%[9] - 经营活动产生的现金流量净额-1.76亿元 同比减少169.25%[8][9]