全球新型储能市场格局 - 2024年中国、美国及欧洲新增装机容量合计占比超90%，持续引领全球市场发展 [1][2] - 中国已经连续3年成为全球新增装机容量最大的国家 [1][2] - 欧美地区通过出台系列政策法案和发展路线图支持引导新型储能技术发展 [2] 中国新型储能发展现状与目标 - 行业形成以锂离子电池储能为主导，液流电池、压缩空气储能等多元发展格局，锂离子电池占绝对主导地位 [2] - 液流电池储能和压缩空气储能的占比相较2023年分别提升0.6%和0.5% [2] - 当前平均储能时长为2.3小时，4小时及以上储能电站项目逐步增加，反映中长时储能技术加速落地 [2] - 预计到2027年全国新型储能装机容量将超1.8亿千瓦，2030年将超2.4亿千瓦，2035年将超3亿千瓦 [2] 储能技术性能与产业链进展 - 自商业化应用以来，锂离子电池能量密度提高近4倍，循环寿命提高15倍 [3] - 相较于2020年，单体储能电芯容量和单方系统容量提高约2倍 [3] - 2024年全国储能型锂离子电池产量为260GWh，能量密度在200Wh/L至400Wh/L区间，循环寿命5000至10000次，能量转换效率达90%-95% [3] - 人工智能技术在产品监测、安全预警、调度控制环节加快应用，人形机器人在电力巡检等实现初步应用 [3] 前沿技术演进趋势 - 热管理技术加速演进，多家企业开展浸没式液冷技术研究并完成真机燃烧测试 [3] - 锂离子电池加钠离子电池以及飞轮和超级电容等混合储能技术得到示范应用，呈现长时加短时、低成本成熟技术加高成本前沿技术的混合态势 [3] - 固态电池技术路线包括聚合物、硫化物和氧化物，国内企业布局主要集中在复合聚合物和氧化物路线 [3][4] - 280Ah级别氧化物固态储能电池已实现量产和交付应用 [4] - 硫化物固态电池以日韩企业研究为主处于领先水平，中国20Ah级硫化物全固态圆形电芯已研发成功 [4] - 未来固态电池正极材料将向超高镍、锰基等高能量密度材料迭代，负极材料将从石墨向硅基再向金属锂升级 [5]