新能源汽车市场整体态势 - 8月新能源乘用车市场零售110.1万辆，同比增长7.5%，渗透率达55.2% [2] - 市场呈现平稳增长，但内部技术路线分化显著 [2] 纯电动汽车市场表现与驱动因素 - 8月纯电动汽车批发销量同比增长38.5%，增速显著高于插混 [2] - 7月纯电动汽车批发销量73.6万辆，同比增长44.8% [3] - 1-8月纯电动汽车在新能源车销量中占比61.9%，同比增长4% [4] - 纯电技术快速发展是主因，平均续驶里程已接近500公里，充电速率提升3倍多 [7] - 新款车型续驶里程普遍超600公里，超快充技术普及，例如小鹏P7最长续驶820公里，支持10分钟补能525公里 [8] - 充电基础设施完善，截至7月底总数达1669.6万个，同比增长53%，桩车增量比为1:1.8 [9] 插电混动（含增程）汽车市场表现 - 8月狭义插混汽车仅增长5%，增程式汽车同比下降9.5% [2] - 7月狭义插混车型销量33.6万辆，同比增长3.3%，增程式车型批发10.9万辆，同比下降6.2% [3] - 1-8月狭义插混车型占比29.3%，同比下滑3.0%，增程式车型占比8.8%，同比下滑1.0% [4] - 理想汽车作为增程代表，8月销量同比下滑40.7%，已连续3个月同比下滑 [4] 插混技术路线发展动态 - 车企布局插混/增程路线，新品层出不穷，主打“超长纯电续驶”卖点 [11] - 部分新车型纯电续驶里程大幅提升，例如坦克500 Hi4-Z WLTC纯电续驶超200公里，岚图梦想家CLTC达350公里，智己LS6增程版达450公里 [11] - 插混车型补能技术向纯电靠拢，例如岚图梦想家支持20%-80%充电仅需12分钟 [12] - 行业专家对“大电池、大电量”策略提出质疑，认为其可能增加不必要的车重和成本 [12] 插混汽车未来市场机遇 - 在充电设施不完善的县乡市场有发展潜力，其插混车型占比从2020年的9.5%增至2024年的34.8% [14] - 在北方地区（如宁夏、黑龙江）表现优于纯电，占比更高 [14] - 出口市场成为新增长点，上半年插混汽车出口39万辆，同比暴增210% [15] 未来技术路线格局展望 - 乘联分会秘书长预测国内纯电、插混、增程格局将基本维持在“6:3:1”，纯电份额或有小幅增长 [15] - 长期看，氢燃料电池汽车可能成为重要技术路线，预计到2026年后产业将实现从万辆到百万辆级别的突破 [16]