市场表现与情绪 - 主要股指全面上涨，道琼斯指数上涨173点，标准普尔指数上涨49%，纳斯达克指数上涨72% [2] - 市场反弹范围从狭窄转向广泛，涵盖银行、运输、多种科技、公用事业等多个行业以及中小市值公司 [3] - 尽管市场创下新高，但普遍存在怀疑和负面情绪，许多评论员和分析师继续贬低市场表现 [23][26] 行业与公司评论 - 数据中心相关股票受关注，传闻Meta可能与Oracle达成价值200亿美元的云计算交易 [4] - 汽车零部件零售商AutoZone因其积极的股票回购策略和美国老旧车辆数量增加而被看好 [10] - 芯片制造商美光（Micron）业务波动性大，其首席执行官以审慎管理著称 [11][12] - 房屋建筑商KB Home面临毛利率压力和抵押贷款利率高企的挑战，预计其业绩将跟随Lennar的疲软走势 [17] - 制造业公司Jabil因其在印刷电子设备、电路板组装等领域的技术和强劲需求而被看好 [19][20] - 零售商Costco目前市盈率高达53倍，被认为需等待市盈率低于50才是买入时机 [21] 宏观经济与数据 - 新屋销售数据受债券价格下跌和收益率上升影响，若抵押贷款利率不回落至5%左右，房屋销售难有显著改善 [14][15] - 美联储关注的通胀指标个人消费支出价格指数受关税影响，市场希望看到关税相关通胀是暂时性的 [22] - 美国总统与中国国家主席的通话可能涉及贸易协议和中国采购美国商品等议题，预计相关消息将影响周一股市 [8][9] 投资主题与策略 - 投机性股票如核能股和量子计算股近期表现强劲，尽管其短期盈利前景不明朗 [5][6] - 投资应侧重于有机增长而非价格驱动的增长，例如将Adobe与Workday进行对比，后者通过新交易实现增长 [26] - 交易行为被认为不利于投资者，应避免频繁交易，如房屋建筑股在美联储明确降息路径前仅适合波段操作 [18]