债券重组方案核心内容 - 公司拟对九只公开市场债券进行重组 涉及债券余额138.5828亿元人民币[2] - 重组方案包括调整本息偿付安排 并提供购回选项、股票选项及一般债权选项三种替代方案[2][4] 具体债券信息 - 涉及债券包括H16碧园5、H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04及H16腾越2[2] 现金提前偿付安排 - 对全部议案投同意票的持有人按持有张数的0.1%提前兑付并注销债券 同时豁免全部利息[2] 本息兑付调整方案 - 本金兑付期限延长至2035年9月2日 以H16碧园5为例分9期逐步兑付[2] - 前四年兑付比例分别为1%、2%、3%、4% 后四年比例调整为15%、15%、20%、30%[2] - 未付利息按1%年利率重新计算 基准日后按1%单利计息并于2035年一次性支付[2] 增信保障措施调整 - 要求持有人同步接受解除部分增信担保措施及豁免增信协议相关约定[3] - 因市场或政策等非主观原因导致的资产价值波动不视为违约[3] 现金购回选项 - 以不超过4.5亿元现金按债券面值12%的价格开展购回[4] - 采用按比例配售方式 不同债券最终获配比例可能不同[4] 股票抵债方案 - 通过特殊目的信托增发不超过14.6亿股普通股 每股定价2.6港元[4][5] - 增发后24个月内按月指令出售 未出售部分在第25个月强制出售[6] - 选择股票选项的持有人需豁免全部已产生利息[5] 一般债权转换方案 - 可将债券份额按未偿本金金额转换为非债券形式的一般债权[6] - 一般债权兑付日延迟至2033年 年利率为1%[6]