AI硬件合作 - OpenAI与立讯精密达成协议共同生产未来设备，立讯精密已获得至少一款设备的组装订单[3] - OpenAI与歌尔股份接洽零部件供应，希望为其未来产品供应扬声器模组等元件[3] - OpenAI计划在2026年底或2027年初推出首批设备，包括智能眼镜、录音设备和别针式穿戴装置[3] - 这是AI企业首次大规模涉足消费级硬件，若成功可能推动"AI原生"设备成为新行业标准[3] - OpenAI已开始招募苹果硬件团队，与果链合作是其"软硬结合"战略的关键一步[3] - OpenAI 2025开发者大会将于10月6日在旧金山举行，规模空前[4] 相关ETF指数 - 含立讯精密权重前三的指数分别是中证VR（11.07%）、国证消费电子（10.31%）和中证物联网指数（8.88%）[5] - 以Wind苹果指数概念股统计，中证VR、中证消费电子、国证消费电子和中证物联网指数的"果链"含量分别为37.59%、38.29%、40.76%和21.34%[5] - 跟踪国证消费电子指数的华夏消费电子ETF最新规模为39.44亿元，跟踪中证VR指数的银华VRETF最新规模为1.89亿元[5] AI云计算协议 - 甲骨文正与Meta洽谈一项价值约200亿美元的多年期云计算协议，为其AI模型提供训练与部署算力资源[6] - 受此影响，甲骨文隔夜股价上涨4%，股价年内已大涨85%[6] - 此前甲骨文已与OpenAI签署3000亿美元算力大单，覆盖2027-2031年的五年期服务[8] - 截至2025年9月，甲骨文云基础设施业务（OCI）的剩余履约义务（RPO）已达4550亿美元[8] - 若Meta订单达成，将成为继OpenAI后的第二大收入来源[8] OpenAI算力规划 - OpenAI计划在2024-2030年间投入3500亿美元用于服务器租赁[8] - 为预防未来AI应用爆款带来的算力短缺，额外计划五年内投入高达1000亿美元租用备用服务器，使年均算力支出攀升至850亿美元[8] - OpenAI首席财务官表示公司面临"严重的算力限制"，经常被迫推迟新功能或新模型的发布[8] 日本央行政策 - 日本央行将政策利率维持0.5%不变，但意外宣布开始启动ETF抛售[9] - 日本央行将以每年约3300亿日元的速度抛售ETF持仓，以每年约50亿日元的速度抛售房地产REIT[9] - 截至今年3月底，日本央行持有ETF账面价值约37万亿日元，市值已超过74万亿日元，Reit的账面价值6500亿日元，市值7000亿日元[10] - 日本央行行长表示，若按既定速度进行，出售ETF和REIT将需要超过100年时间[10]