机构调研概况 - 近一周机构调研个股数量达620多只 其中汇川技术以394家机构调研位居首位 包括64家基金公司 24家证券公司 32家私募 21家保险公司及164家海外机构[1] - 聚合材料 晶盛机电 厦钨新能分别获263家 122家及101家机构调研[5][6] - 近一周机构调研股平均下跌0.46% 但长飞光纤 苏大维格 德明利 广东宏大等个股涨幅均超20%[6][7] 汇川技术业务表现 - 2025年上半年通用自动化业务营业收入约88亿元 同比增长17% 增速远高于行业水平[1] - 增长主要受益于新能源汽车零部件制造 锂电 物流设备 工程机械电动化等高景气行业的结构性需求[2] - 通过优化战区资源配置 多产品组合销售策略 带动伺服系统 低压变频器等产品份额提升[3] - 正积极开发电机 驱动 执行器模组等人形机器人相关零部件 并提供场景化解决方案[3] - 公司最新市值达2200亿元 位居机器人概念板块第二 股价近期创历史新高[3] 其他重点公司调研动态 - 聚合材料与SK Enpulse合作 依托韩投集团资源优势 寻求解决国内"卡脖子"问题的半导体核心原材料标的[5] - 晶盛机电在半导体衬底材料领域拥有碳化硅衬底 蓝宝石衬底及培育金刚石规模化产能 8英寸碳化硅技术国内前列 并突破12英寸技术[6] - 厦钨新能在固态电池领域重点布局正极材料和电解质 氧化物路线正极材料已实现供货 硫化物路线正与头部企业合作验证 并实现氧化物固态电解质吨级生产[6] 市场表现突出个股 - 长飞光纤本周大涨超35% 其空芯光纤具备超低时延 超低损耗等颠覆性优势 拥有完全自主知识产权[7] - 苏大维格本周大涨超34% 拟收购常州维普51%股权 标的公司为国内极少数实现半导体光掩模缺陷检测设备规模化量产的企业[7] - 德明利股价连创新高 受益于AI投入增加带来的存储需求增长 预计四季度存储价格维持上涨趋势[7]